■概要
コラボフローで承認されたら、帳票を出力してBoxにアップロードするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.コラボフローで帳票類の作成を行なっている方
・顧客企業の見積書を作成する営業アシスタント
・月末に請求書作成を担当している経理業務担当者
2.Boxでデータを管理している企業
・データの社内共有を行なっている企業の担当者
・案件ごとのフォルダを作成している営業担当者
■このテンプレートを使うメリット
コラボフローでワークフローを設計することは業務情報の可視化につながり、見積書などの送付業務で正確性および業務効率を上げることに寄与します。
一方で、作成した見積書を社内で共有するために、異なるストレージツールを使用している場合、そこに格納すること自体に時間が取られる側面があります。
また、見積書の作成者と見積書の使用者が異なる場合などは、共有が漏れるというリスクも発生することが考えられます。
承認を受けた見積書をすぐに社内共有したいと考える方にこのフローはおすすめです。
コラボフローで承認を受けた見積書が自動でBoxに格納されることで、手作業で帳票を格納する必要がなくなります。
また、Boxへの格納後Slackなどに通知すると言ったカスタマイズもできるので、共有の漏れなども防ぐことができます。
■注意事項
・コラボフロー、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
