AirtableからMisocaで請求書を作成する

■概要

Airtableで管理している案件情報をもとに、Misocaで請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、コピー&ペーストによる入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Airtableのレコード情報からMisocaの請求書作成までを自動化し、毎月の請求業務にかかる工数を削減しながら、正確な処理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• AirtableとMisocaを使い、毎月の請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方
• 請求情報の転記作業に時間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーに悩んでいる方
• 請求業務のプロセスを自動化し、事業全体の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Airtableの情報をもとにMisocaの請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を削減できます。
• 手作業による金額や取引先情報の転記ミスを防ぎ、正確な請求書発行を実現することでヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AirtableとMisocaをYoomと連携します。
2. トリガーとしてAirtableのクローム拡張機能を選択し、Airtableのレコード詳細ページから手動でフローを起動するように設定します。
3. 次に、オペレーションで起動のトリガーとなったAirtableのレコード情報を取得します。
4. さらに、取得した取引先情報をもとに、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」アクションを設定します。
5. 最後に、オペレーションでMisocaの「請求書を作成」アクションを設定し、取得した各種情報を連携して請求書を自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableのトリガー設定では、連携対象となるベースIDやテーブルIDなどを、ご自身の環境に合わせて設定してください。
• Misocaで請求書を作成するアクションでは、送り先IDのほか、請求書に記載する品目や金額などの項目を任意で設定できます。

■注意事項

• AirtableとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
• 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。