■概要
kintoneで顧客情報や案件を管理し、Backlogでタスク管理を行っている際に、情報を手作業で転記するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなりかねません。特に、複数の部署をまたぐ業務では、情報の連携がスムーズにいかないことも多いのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されると同時に、Backlogに課題が自動で作成されるため、転記作業や連絡の手間を省き、業務の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとBacklog間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- kintoneへのデータ登録後、Backlogでのタスク作成漏れを防ぎたいチームリーダーの方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録がトリガーとなり、自動でBacklogに課題が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとBacklogをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」を設定し、前のステップで取得した情報をもとに課題を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Backlogで課題を追加する際に、件名や詳細欄などの各項目に対して、kintoneから取得したレコード情報を変数として設定できます。
- 課題の担当者や期限日、優先度といった項目に、固定の値を設定したり、kintoneの情報を元に動的に割り当てたりすることも可能です。
■注意事項
- kintoneとBacklogをそれぞれYoomと連携させる必要があります。
- あらかじめkintoneのレコードにbacklogの課題登録に必要な項目を設定しておく必要があります
