Airtableで商談が受注になったらBacklogに課題を登録する

■概要

Airtableで商談が受注になったらBacklogに課題を自動登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Airtableを利用して案件管理を行っている企業

・Airtableで取引先の情報や商談の進捗状況を管理している方

・商談ステータス変更後、Backlogへのタスク追加を面倒に感じている方

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2.タスク管理ツールとしてBacklogを採用している企業

・Backlogを利用してプロジェクト管理をしているプロジェクトマネージャー

・商談受注後のタスクを毎回手動でBacklogに追加している方

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■このテンプレートを使うメリット

Backlogはプロジェクト管理をする上で非常に優れたツールです。
しかし、タスクが発生するたびに毎回手動で課題を追加しなければならないので、手間に感じることもあると思います。
このテンプレートを使うと、そんな手間を削減することが可能です。
Airtable上で商談のステータスが受注になった際に、自動でBacklogに課題を追加できます。
これにより、スムーズに受注後の処理を行うことができるでしょう。

また、課題の追加が自動化されることで、ヒューマエラーの防止に寄与します。
Backlogへ課題を追加し忘れてタスクの対応漏れがあった、といった事態を未然に防ぐことができます。

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■注意事項

・AirtableとBacklogのそれぞれとYoomを連携してください。

・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。