Hubspotのフォーム内容をもとにNotionのレコードを更新する

■概要

HubSpotのフォームで得た情報を、手作業でNotionに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されたタイミングで、関連するNotionのデータベースレコードを自動で更新できるため、こうした課題をスムーズに解消し、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotで獲得したリード情報をNotionで管理しており、手入力に課題を感じている方
• フォームからの問い合わせ対応状況をNotionで管理しており、更新作業を効率化したい方
• HubSpotとNotion間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotのフォームが送信されると自動でNotionのレコードが更新されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォームから取得した情報をもとにレコードを更新するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で指定し、トリガーをチェックする起動間隔も設定してください。
• Notionでレコードを更新するアクションでは、更新対象のデータベースIDを指定します。その上で、どのレコードを更新するかの条件と、更新後の値をそれぞれ設定してください。

■注意事項

• HubspotとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。