指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、freee請求書で請求書を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

freee請求書

を自動連携できます。

■概要

毎月の請求書作成業務において、Microsoft Excelのデータを見ながらfreee請求書へ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定期的な作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから情報を自動で取得し、freee請求書で請求書を作成するため、面倒な請求業務の効率化が可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Microsoft Excelとfreee請求書を使い、毎月の請求書作成に手間を感じている経理担当者の方
手作業による請求書の作成業務で、入力ミスや作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
請求書発行のような定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

指定したスケジュールで自動的に請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
システムが自動で処理を行うため、手作業による金額の入力間違いや請求漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。

■フローボットの流れ

はじめに、Microsoft Excelとfreee請求書をYoomと連携します。
次に、トリガーで「指定したスケジュールになったら」を選択し、請求書を作成したい日時（例：毎月25日の午前10時）を設定します。
Microsoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションで請求データが記載されたファイルやシートを指定します。
取得した複数のデータそれぞれに対して請求書を作成するため、「繰り返し」処理を設定します。
最後に、繰り返し処理の中でfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、Microsoft Excelから取得した請求先や金額などの情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

トリガーで設定するスケジュールは、業務に合わせて柔軟に設定できます。例えば、「毎月25日」といった日付や、「毎週金曜日」といった曜日、「午前10時」といった具体的な時間を自由にカスタマイズしてください。

■注意事項

‍‍Microsoft Excelとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。