■概要
Google スプレッドシートで管理している見積もり情報を、都度freee請求書に手作業で転記していませんか？この作業は二度手間で時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでfreee請求書の見積書が自動で更新されるため、こうした見積もり管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとfreee請求書を併用し、見積もり管理を行っている方
- 見積もり情報の転記ミスや更新漏れによる手戻りをなくしたい営業担当者や経理担当者の方
- 見積書作成のような定型業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートの情報が自動でfreee請求書に反映され、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、金額の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の更新」アクションを設定し、スプレッドシートの更新内容を見積書に反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートのIDやシートIDを任意で設定してください。
- freee請求書で見積書を更新する際、スプレッドシートのどの列の情報を反映させるか、アウトプットを参考に任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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