Googleフォームの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する

■概要

Googleフォームで見積依頼を受け付けた後、その内容をfreee請求書に手作業で入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容をもとにfreee請求書へ自動で見積書を作成することができます。これにより、手作業による手間やミスを解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームとfreee請求書を利用し、手作業での見積書作成に課題を感じている方
• 見積依頼から作成までのリードタイムを短縮し、業務効率を改善したいと考えている方
• 手作業による転記ミスをなくし、正確な見積書作成業務の定型化を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームに情報が送信されると、自動で見積書が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Googleフォーム、freee会計、freee請求書をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計のアクションを設定し、フォームの回答内容をもとに取引先情報を取得、または作成します。
4. 最後に、オペレーションでfreee請求書のアクションを設定し、取得した取引先情報とフォームの回答内容をもとに見積書を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームでは、見積書作成に必要なお客様の情報や品目、数量など、収集したいデータ項目を任意で設定してください。
• freee請求書で見積書を作成するアクションでは、件名や金額、備考欄などの各項目を任意で設定でき、前のステップで取得したGoogleフォームの情報を変数として自動で反映させることが可能です。

■注意事項

• Googleフォーム、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
  ‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。