Googleフォームの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する

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■概要

「Googleフォームの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する」フローは、フォームのデータを自動的にfreee請求書に反映し、迅速かつ正確な見積書の作成を実現する業務ワークフローです。

手動でのデータ入力や見積書作成の手間を削減し、業務効率を向上させることが可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

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■このテンプレートを使うメリット

資料請求・デモ申込は

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Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。freee請求書に手動でAirtableの情報を入力する必要がなくなるため、請求業務の作業スピードが上がり、業務の効率化を図ることができます。

kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で見積書を作成する

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SPIRALでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。請求書の作成がタイムリーに行われるため、作成後の確認や顧客への送信もスムーズに進めることが可能です。また、毎回のステータスの確認も不要になります。

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AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

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使用しているアプリについて

freee請求書

Yoomではfreee請求書のAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Salesforceやkintoneなどの他ツールとfreee請求書を連携し、請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。