フォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、Google Chatに通知する

No items found.

■概要

フォームからの情報をもとに見積書を作成し、関係者に通知する作業は、手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。特に複数のツールを利用している場合、それぞれの操作が煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームの回答内容を基にfreee請求書で見積書を自動で発行し、その内容をGoogle Chatへ通知できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • フォームで収集した情報をもとに、freee請求書で見積書を作成している営業担当者の方
  • 見積書発行後の社内共有をGoogle Chatで行っており、手作業での通知に手間を感じている方
  • 手作業による見積書作成や情報伝達でのミスを減らし、業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • フォーム回答から見積書作成、社内通知までの一連の流れが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業によるデータの転記や通知作業がなくなることで、入力間違いや伝達漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、freee請求書とGoogle ChatをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、フォームが送信された際にフローが起動するようにします。
  3. 続いて、オペレーションでfreee請求書を選択し、「取引先の検索」アクションで該当する取引先情報を検索します。
  4. 次に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「見積書の作成」アクションでフォームの回答内容や検索した取引先情報をもとに見積書を作成します。
  5. 最後に、オペレーションでGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションで作成された見積書の情報を指定したスペースやユーザーに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • フォームトリガー機能では、見積書作成に必要な情報を収集するための項目を任意で設定してください。
  • freee請求書で見積書を作成する際、フォームで取得した回答内容や取引先検索で取得した情報を変数として、見積書の各項目(品名、数量、単価など)に設定できます。また、税率や備考欄など、固定の値を設定することも可能です。
  • Google Chatへの通知設定では、通知先のスペースやユーザーを任意で設定できます。通知メッセージの本文も、固定のテキストに加え、作成された見積書の詳細(見積番号、金額など)を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟な通知が可能です。

■注意事項

  • freee請求書、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で請求書を作成する
kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で請求書を作成することができます。請求書の作成にかかる時間を大幅に減らすことができるため、顧客の数が増えた場合でも負担を軽減することができます。
Notionでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する
Notionでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。freee請求書からの請求書発行を自動化することで、請求業務をスピーディーに行うことができ、作業時間の短縮を図ることができます。
入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知する
入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知することができます。このフローを使うことで、記入漏れの防止や上長への確認依頼を迅速に行うことができます。
Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する
Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。freee請求書に手動でAirtableの情報を入力する必要がなくなるため、請求業務の作業スピードが上がり、業務の効率化を図ることができます。
kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で見積書を作成する
kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で見積書を作成することができます。手作業における見積書の作成を自動化することで、ヒューマンエラーの防止や業務の効率化を図ることができます。
SPIRALでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する
SPIRALでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。請求書の作成がタイムリーに行われるため、作成後の確認や顧客への送信もスムーズに進めることが可能です。また、毎回のステータスの確認も不要になります。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
freee請求書
freee請求書
を使ったテンプレート
Google Chat
Google Chat
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
freee請求書
Yoomではfreee請求書のAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Salesforceやkintoneなどの他ツールとfreee請求書を連携し、請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。
詳しくみる
テンプレート
Google Chat
YoomではGoogle ChatのAPIをノーコードで活用することができます。入力フォームの情報や他SaaSでの様々なイベントをトリガーにGoogle Chatへメッセージを通知を行うことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる