Jotformの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する

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■概要

「Jotformの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する」ワークフローは、Jotformで受け取ったデータを活用して、freee請求書に自動的に見積書を生成する業務ワークフローです。
手動でのデータ入力を削減し、見積書作成のスピードと正確性を向上させることができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

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■このテンプレートを使うメリット

資料請求・デモ申込は

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kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で請求書を作成する

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Notionでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する

Notionでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。freee請求書からの請求書発行を自動化することで、請求業務をスピーディーに行うことができ、作業時間の短縮を図ることができます。

入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知する

入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知することができます。このフローを使うことで、記入漏れの防止や上長への確認依頼を迅速に行うことができます。

Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する

Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。freee請求書に手動でAirtableの情報を入力する必要がなくなるため、請求業務の作業スピードが上がり、業務の効率化を図ることができます。

kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で見積書を作成する

kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で見積書を作成することができます。手作業における見積書の作成を自動化することで、ヒューマンエラーの防止や業務の効率化を図ることができます。

SPIRALでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する

SPIRALでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。請求書の作成がタイムリーに行われるため、作成後の確認や顧客への送信もスムーズに進めることが可能です。また、毎回のステータスの確認も不要になります。

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

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使用しているアプリについて

freee請求書

Yoomではfreee請求書のAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Salesforceやkintoneなどの他ツールとfreee請求書を連携し、請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。