Typeformで送信された情報でAsanaにタスクを作成する

■概要

Typeformで収集したお問い合わせやアンケート結果を、都度Asanaに転記する作業は手間がかかるものではありませんか。コピー＆ペーストの繰り返しは時間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると同時にAsanaへタスクが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、迅速な対応が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Typeformで受け付けた問い合わせをAsanaで管理しているカスタマーサポート担当の方
• イベントの申し込みなどをTypeformで集め、Asanaでタスク管理しているマーケティング担当の方
• TypeformとAsana間のデータ転記作業をなくし、業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Typeformのフォーム送信をトリガーにAsanaへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TypeformとAsanaをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定します。ここで、Typeformから取得した情報をAsanaのタスク名や説明などに紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Typeformのトリガー設定では、自動化の対象とするフォームのIDやタグを任意で指定することが可能です。
• Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスク名や説明、追加先のプロジェクトやセクションID、また期日などを任意の値やTypeformの回答内容をもとに設定できます。

■注意事項

• AsanaとTypeformのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーのアウトプット取得方法は下記を参考に行ってください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443