Tallyで送信された情報でAsanaにタスクを作成する

■概要

Tallyで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、手作業でAsanaに転記してタスク管理をしていませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されたタイミングで自動的にAsanaにタスクが作成されるため、手作業による手間やミスをなくし、迅速な対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで受け付けた依頼などを、手作業でAsanaにタスク登録している担当者の方
• フォームからの情報を即時にチームのタスクへ反映し、対応漏れを防ぎたい方
• TallyとAsana間のデータ連携を自動化して、入力の手間を省きたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyへのフォーム送信後、Asanaへのタスク作成が自動で行われるため、これまで転記作業にかかっていた時間を短縮することができます。
• 手作業による情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な業務遂行を支援します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとAsanaをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を基にタスクを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Tallyのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のフォームを設定してください。
• Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスク名や説明欄にはTallyから取得した値を活用してください。

■注意事項

• AsanaとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。