Zoho Formsで送信された情報でAsanaにタスクを作成する
Zoho Formsで送信された情報でAsanaにタスクを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Asana
を自動連携できます。
■概要
Zoho Formsで受け付けた問い合わせや依頼内容を、手作業でAsanaに転記していませんか。
この作業は、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、迅速な顧客対応のボトルネックになることがあります。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsでフォームが送信されたタイミングで、自動的にAsanaにタスクを作成するため、手作業による手間とミスをなくし、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで受け付けた情報を手作業でAsanaにタスク登録している担当者の方
- フォームからの問い合わせや依頼の対応漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- 手作業による転記作業をなくし、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsに情報が送信されると自動でAsanaにタスクが作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Zoho Formsで受け付けた情報を、作成するタスクのタイトルや詳細に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するZoho Formsは、自動化の対象としたい任意のフォームを選択してください。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、プロジェクトIDやセクションIDは候補から選択しましょう。
■注意事項
- AsanaとZoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
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