フォームの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
フォームの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
Yoomフォームからのお問い合わせや資料請求後、その内容をHubSpotに手作業で転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。
このワークフローを活用すれば、Yoomフォームが送信されたタイミングで、入力内容をもとにHubSpotに自動で取引を作成し、データ入力の手間を省きながら迅速かつ正確な顧客対応を実現できます。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。
このワークフローを活用すれば、Yoomフォームが送信されたタイミングで、入力内容をもとにHubSpotに自動で取引を作成し、データ入力の手間を省きながら迅速かつ正確な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Yoomフォームで得た顧客情報を、手作業でHubSpotに入力している方
- フォームからのリード情報をHubSpotで一元管理し、営業活動を効率化したい方
- 手入力によるミスをなくし、顧客への迅速なアプローチを実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomフォームへの入力があると、HubSpotに自動で取引が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータの転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotをYoomと連携します。
- 次に、「フォームトリガー」を選択し、フローボットを起動させたいフォームを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを選択し、フォームで受け取った情報をマッピングして設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで取引を作成する際、フォームトリガーで取得した情報を変数として各項目に設定できます。
■注意事項
- HubSpotとYoomを連携してください。
- フォーム機能はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら新しい会社が作成されたら新しい取引が作成されたらコンタクトが作成または更新されたら会社が作成または更新されたら取引が作成または更新されたらフォームが送信されたら製品が作成されたら製品が作成または更新されたら取引が指定のステージに更新されたらカスタムオブジェクトにレコードが作成されたらカスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら注文が作成または更新されたら注文が作成されたらチケットが作成されたらチケットが作成または更新されたらサービスが作成されたらサービスが作成または更新されたらタスクが作成されたら取引にメモが追加されたら指定したスレッドのメッセージに返信したら
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