SPIRALで特定条件に合うレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する

■概要

「SPIRALで特定条件に合うレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する」ワークフローを利用すると、SPIRAL上で条件を満たすデータ追加時に自動でCloseへ情報を連携できます。
手動でリード登録を行う手間が省け、担当者の作業負担が軽減します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SPIRALを活用して顧客管理やリード獲得を行っている方
• 特定条件のレコード追加時に、対応漏れやチャンスロスが発生してしまう方
• スピーディに新規リードをCloseに作成し、営業活動をより効率化したいと考えている方
• Closeを営業管理・顧客管理ツールとして日常的に利用している方
• 重要な顧客情報や案件を素早く販売活動に反映させたい方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローを活用することで、SPIRALに特定条件を満たしたレコードが追加された時、Leadへの登録作業をスピーディに進められるというメリットがあります。
手動での情報転記や登録の手間が省けるため、担当者は本来注力すべき業務に時間を充てやすくなります。
Leadに自動で反映されることで、情報の抜け漏れや登録ミスといったリスクも低減します。
また、情報が素早く反映されることで、営業担当者がより早く顧客対応へ動くことができ、顧客に対する第一歩を良好に踏み出せるでしょう。