■概要
Slackでやり取りされる顧客情報を、その都度手作業でkintoneへ登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容を自動で解析し、kintoneの顧客情報として登録できます。これにより、手作業での情報登録業務を効率化し、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで獲得したリード情報を、手作業でkintoneに転記している営業担当者の方
- Slackとkintoneを併用し、顧客情報管理の効率化を目指しているチームリーダーの方
- 営業プロセスの自動化を推進し、チーム全体の生産性向上を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに情報が投稿されると、AIが内容を解析しkintoneへ自動で登録するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手入力による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
- 次に、AIの「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、トリガーで取得したSlackの投稿内容から、会社名や担当者名などの必要な情報を抽出するよう指示します。
- 最後に、kintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが抽出したデータをkintoneの対応するフィールドにマッピングして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIの「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Slackの投稿内容からどのような情報（例：会社名、担当者名、連絡先など）を抽出するかを任意で指定できます。
- 自由な文章から必要な情報を抜き出す、あるいは特定のフォーマットで投稿された内容から情報を抽出するなど、運用に合わせた条件設定が可能です。
■注意事項
- Slack、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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