Slackの投稿内容をもとにNotionで顧客情報を登録する

■概要

Slackで共有された顧客情報を、手作業でNotionに転記する作業は手間がかかる上に、入力ミスや漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが自動で投稿内容を解析し、顧客情報としてNotionのデータベースに登録します。面倒な転記作業から解放され、顧客管理の初動を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• SlackとNotionで顧客情報を管理しており、手入力の手間を省きたい営業やCS担当者の方
• Slackに投稿される情報の中から、必要なデータのみを転記する作業を効率化したい方
• 定型的なデータ入力業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackへの投稿からNotionへの登録までが自動化されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先などの必要な情報を抽出するように設定します。
4. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが抽出した情報を指定のデータベースに追加します。

■このワークフローのカスタムポイント

• このワークフローを利用する前に、SlackとNotionのアカウントをYoomのマイアプリへそれぞれ連携設定を行ってください。
• Slackのトリガー設定では、顧客情報が投稿されるチャンネルを任意で指定してください。
• AIのオペレーションでは、Slackの投稿からどのような情報を抽出したいか、指示（プロンプト）を任意の内容に設定してください。
• Notionにレコードを追加するオペレーションで、情報を登録したいデータベースや、どのプロパティにどの情報を登録するかを任意で設定してください。