Slackの投稿内容をもとにHubspotで顧客を作成する
Slackの投稿内容をもとにHubspotで顧客を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Slack
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
Slackで顧客情報や問い合わせの連絡を受け取った際、HubSpotへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、入力ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、投稿内容をAIが解析しHubSpotへ顧客情報を自動で作成できます。定型的な入力作業から解放され、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受け取ったリード情報を手作業でHubSpotに登録している営業・マーケティング担当者の方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務品質を高めたいチームリーダーの方
- 営業プロセスの初動を自動化して、見込み顧客へのアプローチを迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿だけでHubSpotに顧客が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションで、監視対象のチャンネルを指定します。
- 、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、トリガーで取得したSlackの投稿内容から、顧客名や連絡先といった必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、AIが抽出した情報を元に新しいコンタクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、顧客情報が投稿される特定のチャンネルを任意で設定してください。
- AIのデータ抽出オペレーションでは、Slackの投稿本文から抽出したい項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください。
- HubSpotのコンタクト作成オペレーションでは、AIで抽出した各データをHubSpotのどのプロパティに登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
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メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）
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新しいコンタクトが作成されたら
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新しい取引が作成されたら
コンタクトが作成または更新されたら
会社が作成または更新されたら
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フローボットオペレーション
コンタクトの作成コンタクトの取得最新のコンタクトのコンタクトIDを取得コンタクトの更新コンタクトを検索（キーワード検索）会社の作成会社情報の取得最新の会社IDを取得会社の更新会社を検索（キーワード検索）取引の作成取引情報の取得最新の取引IDを取得取引の更新取引を検索（キーワード検索）コンタクトのカスタムプロパティを取得会社のカスタムプロパティを取得取引のカスタムプロパティを取得コンタクトIDの一覧を取得会社IDの一覧を取得取引を検索（フィルタ検索）コンタクトのカスタムプロパティを更新会社のカスタムプロパティを更新取引のカスタムプロパティを更新チケットを作成フォームに情報を送信チケットを更新レコードを関連付けるコンタクトにメモを追加ファイルの公開用URLを取得カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを検索（キーワード検索）製品を取得製品を作成製品を更新製品を検索（キーワード検索）チケットのカスタムプロパティを更新会社にメモを追加取引にメモを追加チケットにメモを追加会社にミーティングを追加複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）チケットの詳細を取得取引に商品項目を追加製品を検索（フィルタ検索）オーナー（担当者）情報を取得オーナー（担当者）のリストを取得複数の会社を検索（フィルタ条件）カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得ユーザーを作成サービスのカスタムプロパティを取得ミーティングログを作成チケットのカスタムプロパティを取得見積もりを取得見積もりを更新タスクを作成見積もりを削除見積もりを検索フォームの作成コールログの作成税率の一覧取得項目を検索（フィルタ検索）手数料を検索（フィルタ検索）割引を検索（フィルタ検索）見積もりテンプレートを検索（フィルタ検索）見積もりに署名者を追加見積もりを作成取引の商品項目を取得商品項目の詳細情報を取得タスクの一覧を取得タスクの取得オブジェクトの関連を確認ユーザー情報を取得ユーザーを検索（キーワード検索）ユーザーを検索（フィルタ検索）サブスクリプション定義一覧を取得複数のチケット検索（フィルタ条件）パイプラインのステージ一覧を取得パイプラインのステージを取得コンタクトに紐づくメモの一覧を取得カスタムオブジェクトのレコードを検索（フィルタ検索）商品項目のカスタムプロパティを取得カスタムオブジェクト間の関連付けを作成チケットとカスタムオブジェクトのレコード関連付けを作成受信トレイのスレッド一覧を取得CRMデータのエクスポートタスクを実行エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得エクスポートファイルをダウンロードカスタムオブジェクトのレコードを作成（取引レコードと紐付け）コンタクトにカスタムオブジェクトのレコードを関連付ける
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