Slackの投稿内容をもとにHubspotで顧客を作成する

■概要

Slackで顧客情報や問い合わせの連絡を受け取った際、HubSpotへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、入力ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、投稿内容をAIが解析しHubSpotへ顧客情報を自動で作成できます。定型的な入力作業から解放され、より迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Slackで受け取ったリード情報を手作業でHubSpotに登録している営業・マーケティング担当者の方
• 顧客情報の転記作業における入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務品質を高めたいチームリーダーの方
• 営業プロセスの初動を自動化して、見込み顧客へのアプローチを迅速化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackへの投稿だけでHubSpotに顧客が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
• 手動でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションで、監視対象のチャンネルを指定します。
3. 、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、トリガーで取得したSlackの投稿内容から、顧客名や連絡先といった必要な情報を抽出するよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、AIが抽出した情報を元に新しいコンタクトを自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、顧客情報が投稿される特定のチャンネルを任意で設定してください。
• AIのデータ抽出オペレーションでは、Slackの投稿本文から抽出したい項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください。
• HubSpotのコンタクト作成オペレーションでは、AIで抽出した各データをHubSpotのどのプロパティに登録するかを任意で設定してください。