Shopifyの前月分の注文情報でレポートを作成し、Outlookで送信する

■概要

毎月のShopifyの注文情報を基にしたレポート作成とメールでの共有、手作業で行っていませんか？この一連の作業は重要でありながらも時間を要するため、担当者の負担になっているケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、スケジュールをトリガーにShopifyから前月分の注文情報を自動で取得し、レポートを作成してOutlookで送信するまでの一連の業務を自動化し、月次の報告業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyを利用し、毎月の注文情報の集計やレポート作成を手作業で行っている方
• 定期的に売上レポートを作成し、Outlookを利用して関係者へ共有している担当者の方
• ECサイトの定型的な報告業務を自動化し、分析などのコア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• 毎月決まった日時に自動でレポートが作成・送信されるため、報告業務にかかる時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの抽出漏れや集計ミス、メールの送信漏れといったヒューマンエラーを防止します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Shopify、Google スプレッドシート、OutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーで「指定したスケジュールになったら」を選択し、毎月1日など、フローを起動したい日時を設定します。
3. オペレーションでShopifyの「注文の一覧を取得する（期間指定）」アクションを設定し、前月の注文データを取得します。
4. 続いて、Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得したデータからレポートを発行します。
5. 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、発行したレポートを添付して指定の宛先にメールを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートでレポートを発行する際に、出力するファイル名は任意でカスタムすることが可能です。
• Outlookでのメール送信は、送信先を自由に設定できます。また、件名や本文には固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得した値を変数として埋め込むことも可能です。

■注意事項

・Shopify、Google スプレッドシート、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。