■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でMicrosoft Excelに転記し、歓迎メールを手動で送信する作業は手間がかかり、対応漏れや入力ミスが発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyで顧客情報が作成されたことをきっかけに、Microsoft Excelへの情報追加とメール送信までを自動化できるため、こうした手作業による課題を解消し、顧客への迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyで管理している顧客情報を、Microsoft Excelにも手動で入力している方
- 新規顧客への歓迎メールを手作業で送信しており、対応の遅れや漏れに課題を感じている方
- ECサイト運営における顧客管理やコミュニケーションの工数を削減し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyの顧客作成からMicrosoft Excelへの転記、メール送信までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による顧客情報の入力ミスや、メールの宛先間違い、送信漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Shopifyから取得した顧客情報を追加するようにします。
- 最後に、オペレーションで「メールを送る」アクションを設定し、指定した内容のメールが自動で送信されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加する際に、どのファイルやシートに追加するかを指定し、Shopifyから取得したどの値をどの列にマッピングするかを任意で設定してください。
- 送信するメールの宛先や件名、本文の内容を任意でカスタマイズしてください。Shopifyから取得した顧客名などを本文に差し込むことも可能です。
■注意事項
- ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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