■概要
Stripeを利用したサブスクリプションサービスの申し込み情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記する作業は、時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Stripeで新しい定期決済が申し込まれた際に、自動でMicrosoft Excelの指定したシートにレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、業務の正確性と効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeで決済処理を行い、Microsoft Excelで顧客情報を管理している方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方
- サブスクリプションビジネスにおける顧客データの管理を効率化したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの新規サブスクリプション申し込み情報をMicrosoft Excelへ自動で記録するため、手作業による転記時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力に伴う記載漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Stripeから取得した情報をMicrosoft Excelに記録するようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加する対象のファイルとシートを任意で指定してください。
- Microsoft Excelの各列に対して、トリガーであるStripeから取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Stripe、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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