Gmailの内容からTogglでTaskを作成する

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■概要

日々の業務でGmailに届く依頼や情報を、都度Togglへ手作業でタスク登録するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信した際に、その内容からAIが情報を抽出し、Togglへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題の解消に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • GmailとTogglを日常的に利用し、手作業での情報連携に非効率を感じている方
  • メールでのタスク依頼が多く、Togglへの登録漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方
  • タスク管理の精度向上と時間短縮を実現し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Gmailで受信したメール内容をTogglへ手動で転記する手間を省き、タスク作成にかかる時間を短縮することができます。
  • メールからの情報転記ミスやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理の実現に貢献します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、GmailとTogglをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信メールの本文などからタスク作成に必要な情報を抽出します。
  4. 最後に、オペレーションでTogglを選択し、「Create Task」アクションを設定し、抽出した情報をもとにタスクを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Gmailのトリガー設定において、自動化の対象としたいメールに付与するラベル名を任意で指定してください。
  • AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、抽出対象とするメール本文の箇所、抽出したい具体的な項目(例:タスク名、期限、担当者など)、そしてAIへの指示内容を、実際の業務内容に合わせて詳細に設定してください。
  • Togglの「Create Task」オペレーションでは、作成するタスクの名称(Task Name)、関連付けるプロジェクトのID(Project Id)、およびワークスペースのID(Workspace Id)などを、利用環境に応じて正確に設定してください。

■注意事項

  • Toggl、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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