■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、開発チームが利用するBacklogへ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト情報が更新されると、自動でBacklogに課題が作成されるため、営業と開発の連携を円滑にし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとBacklogを利用し、営業と開発部門間の情報連携に課題を感じている方
- HubSpotの顧客情報を手作業でBacklogに転記しており、手間やミスを削減したい方
- 顧客対応の情報を迅速に開発チームへ共有し、対応速度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクト更新時に自動でBacklogへ課題が作成され、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記がなくなるため、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとBacklogをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、HubSpotのコンタクト情報をもとに課題を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- オペレーションの分岐機能では、Backlogに課題を作成する条件を任意で設定できます。例えば、HubSpotの特定のプロパティやライフサイクルステージをもとに、「特定の条件を満たしたコンタクトのみ課題を作成する」といった柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- HubSpot、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
