■概要
HubSpotでの取引ステージ管理において、特定のステージに進んだ際に手動でGoogleカレンダーに予定を登録する作業は、手間がかかるだけでなく、対応漏れや遅延の原因となることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引が指定のステージに更新されたことをトリガーとして、自動でGoogleカレンダーに予定を作成するため、こうした課題を解消し、スムーズな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで営業プロセスを管理し、迅速なフォローアップを重視する営業担当者の方
- HubSpotとGoogleカレンダーを併用し、手作業での予定作成に非効率を感じている方
- 営業活動の自動化により、チーム全体の生産性向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引ステージが更新されると、Googleカレンダーに自動で予定が作成されるため、手入力にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による予定の登録ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します。ここで、対象となるパイプラインや取引ステージを指定します。
- 続いて、オペレーションでテキスト生成機能を設定し、HubSpotの取引情報をもとにGoogleカレンダーに登録する予定のタイトルや説明文などを生成するように設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定します。前のステップで生成したテキストや取引情報を活用し、予定の内容、日時などを指定してカレンダーに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、通知の起点としたい「パイプライン」や「取引ステージ」を任意で設定してください。
- テキスト生成機能の設定では、生成する予定の件名や詳細内容について、文字数に応じたアクションや具体的な指示（プロンプト）、出力言語などを任意で設定してください。
- Googleカレンダーで予定を作成するアクションを設定する際に、予定を登録する「カレンダーID」、予定の「タイトル」、「開始日時」、「終了日時」などを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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