DiscordのチャットからAIボットで顧客データを抽出し、HubSpotで新しいコンタクトを作成する

■概要

Discordでの顧客対応やコミュニティ運営で得た情報を、手作業でHubSpotに入力する際に手間を感じていませんか。情報の転記ミスや対応漏れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Discordのチャット内容からAIが自動で顧客データを抽出し、HubSpotへコンタクトとして即時登録します。これにより、データ入力の手間を省き、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Discord上の顧客情報をHubSpotへ手入力しており、作業を効率化したい方
• チャットから得た見込み客の情報を、迅速にCRMへ登録したい営業・マーケティング担当者の方
• AIを活用して、非構造化テキストデータからの情報抽出を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• DiscordのメッセージからHubSpotへのコンタクト作成が自動化されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ入力で発生しがちな、氏名や連絡先の入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、DiscordとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、監視対象のチャンネルを指定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ内容を連携します。
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、AIが抽出したデータを基に新しいコンタクトを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、どのようなデータを抽出するかを指示する内容（プロンプト）を任意に設定することが可能です。例えば、「メッセージから会社名、氏名、メールアドレスを抽出して」のように、業務に合わせて柔軟に指定できます。

■注意事項

• Discord、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。