■概要
経費申請がfreee会計で作成されるたびに、手作業で関係者に通知する手間や、うっかり連絡を忘れてしまうことはありませんか。このような日々の繰り返し作業は、見えないところで業務時間を圧迫している可能性があります。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が作成されたタイミングで、Microsoft Teamsへ自動で通知を送ることができ、手作業による確認や連絡の負担を軽減し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計で経費申請を処理し、通知業務に手間を感じている経理担当者の方
- Microsoft Teamsを利用して、チーム内の情報共有を迅速に行いたいと考えている方
- 経費申請の確認漏れや遅延を防ぎ、業務プロセスを効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計に経費申請が作成されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減できます。
- 通知プロセスを自動化することで、連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、経費申請の処理を円滑に進めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのfreee会計アカウントとMicrosoft TeamsアカウントをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーとしてfreee会計を選択し、「経費申請が作成されたら」というアクションを設定し、フローボットが起動する条件を定めます。
- 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャネルに経費申請の情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの通知設定において、メッセージを送信するチャネルは、ユーザーの運用に合わせて任意のチャネルを指定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、freee会計から取得した申請情報を変数として埋め込むことで、より具体的で分かりやすい通知内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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