Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたら、Stripeで顧客を作成して通知する

■概要

Microsoft Teamsでのコミュニケーションから新しい顧客情報が生まれた際、手作業でStripeに登録するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定のチャネルにメッセージが投稿されると、その情報からStripeに自動で顧客情報を作成し、さらにMicrosoft Teamsへ完了通知を行うため、手作業による手間やヒューマンエラーを減らし、業務の効率化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft TeamsとStripeを利用し、顧客管理を手作業で行っている担当者の方
• 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
• 定型的な顧客登録業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsのメッセージを基にしたStripeへの顧客登録が自動化され、手作業に費やしていた時間を削減できます。
• 手入力による顧客情報の誤登録や転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft TeamsとStripeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチームIDとチャネルIDを指定します。
3. 次に、オペレーションでデータ抽出機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Microsoft Teamsのメッセージ本文から顧客名やメールアドレスなどの情報を抽出します。
4. 次に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を顧客情報としてマッピングします。
5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Stripeでの顧客作成が完了した旨を指定のチャネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsのトリガー設定では、メッセージを監視する対象のチームIDおよびチャネルIDを任意で設定してください。
• データ抽出機能のアクションでは、抽出対象とするテキスト（通常はMicrosoft Teamsのメッセージ本文）や、そこからどのような項目を抽出したいか（例：顧客名、メールアドレス）、そしてAIへの指示内容（例：「以下のテキストから社名と担当者名を抽出してください」など）を任意で設定してください。また、文字数に応じて最適な変換タイプを選択してください。
• Stripeで顧客を作成するアクションでは、データ抽出機能で得られた情報を基に、顧客名、メールアドレス、電話番号など、Stripeのどの項目にどの情報を登録するかを任意で設定してください。
• Microsoft Teamsでチャネルにメッセージを送信するアクションでは、通知を送信する先のチームID、チャネルID、および通知するメッセージ内容（例：「Stripeに新しい顧客が作成されました：【顧客名】」など）を任意で設定してください。

■注意事項

• Microsoft Teams、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。