Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する

■概要

Misocaで請求書を作成するたびに、freee会計へ手動で取引情報を入力する作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が作成された際に、その情報を基にしてfreee会計へ未決済取引を自動で登録するため、これらの課題をスムーズに解消し、経理業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Misocaとfreee会計間で請求情報を手作業で連携している経理担当の方
• 請求書発行後の会計処理における入力漏れやミスを削減したい方
• 月次決算業務の効率化を目指し、定型業務の自動化を推進したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Misocaで請求書が作成されると、freee会計へ自動で未決済取引が登録されるため、手作業による転記時間を短縮できます。
• 手入力に伴う金額や取引先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な会計処理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Misocaとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が新たに作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「正規表現によるデータの置換」アクションを設定し、Misocaから取得した請求書情報から特定のテキストデータを抽出し、freee会計に登録する情報として整形します。
4. 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の検索」アクションを設定し、Misocaの請求先情報などを基にfreee会計に登録されている取引先を検索します。
5. 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「未決済取引の登録」アクションを設定し、整形および検索した情報を基に未決済取引を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Misocaをトリガーとして設定する際、Yoomが新しい請求書の作成を検知するポーリング間隔（起動間隔）を、業務の頻度やリアルタイム性の要求度に応じて任意で調整することが可能です。
• AI機能の「正規表現によるデータの置換」オペレーションでは、Misocaから取得した請求書データの中から、具体的にどの文字列パターンを対象に置換処理を行うか、また置換後の文字列をどのようにするかを、ユーザーの具体的なデータ形式や整形ルールに合わせて詳細に設定できます。

■注意事項

• Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。