■概要
Misocaでの請求書発行後、入金確認を経てfreee会計へ取引登録する作業は、正確性が求められるものの、手作業では時間もかかり入力ミスのリスクも伴うのではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が入金済みに更新されたタイミングで、自動的にfreee会計に決済済み取引として登録処理を行うため、経理業務の負担を軽減し、よりスムーズな月次処理に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Misocaとfreee会計間で、請求・入金情報を手作業で連携している経理担当者の方
- 請求書の入金ステータス変更から会計処理までの一連の流れを自動化したい方
- 日々の定型業務の時間を削減し、コア業務へ集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaで請求書が入金済みに更新されると、freee会計へ自動で情報が連携されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- システム間で情報が直接連携されることで、手作業による転記ミスや計上漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを抑えることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Misocaおよびfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてMisocaを選択し、「請求書が更新されたら（請求済みステータスの場合のみ起動）」アクションを設定します。これにより、Misoca上の請求書ステータスが「入金済み」などに更新されたことを検知してフローが自動で開始されます。
- 続いてオペレーションで、分岐機能を設定し、例えば特定の請求金額以上の場合のみ処理を進めるなど、任意の条件で処理の流れをコントロールできるようにします。
- 必要に応じて、オペレーションでAI機能の「正規表現によるデータの置換」アクションを追加し、Misocaから取得したデータの中から、freee会計への登録に必要な情報のみを抽出したり、特定の形式に整形したりします。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、Misocaの請求情報に含まれる取引先名などをもとに、freee会計に登録済みの取引先情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「決済済みの取引の登録」アクションを設定し、Misocaから連携された情報と、検索した取引先情報をもとに、決済済みの取引としてfreee会計へ自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フローの途中に組み込まれている分岐機能では、Misocaから取得する請求書の金額、特定の取引先、あるいは請求書に含まれる品目など、ユーザーの業務運用に合わせた柔軟な条件設定が可能です。これにより、特定の条件に合致する請求情報のみを自動処理の対象とすることができます。
■注意事項
- Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
