■概要
freee会計で経費申請や支払依頼などが承認された後、その都度boardへ案件情報を手作業で入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。また、この繰り返し作業が、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫することも少なくありません。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーにboardへの案件登録が自動化され、これらの課題を解消し業務の効率化と正確性の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とboardを利用し、承認から案件登録までの連携を手作業で行っている方
- 経理部門や営業部門などで、申請承認後のデータ入力業務の効率化を図りたい担当者
- 手作業による入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での承認情報を基にboardへ自動で案件が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、「分岐機能」を使用して、後続の処理を条件に応じて分岐させます。（各種申請IDがあるか無いか）
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得する」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- さらに、オペレーションでfreee会計の「取引先情報の取得」アクションを設定し、関連する取引先の情報を取得します。
- 次に、オペレーションでboardの「顧客リストの取得（タグで検索）」アクションを設定し、freee会計から取得した取引先情報をもとにboardの既存顧客情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、これまでに取得した情報やあらかじめ指定した内容でboardに案件を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに案件を登録する際、freee会計から取得した申請情報（例えば、申請日、申請者名、取引先名など）を、boardの案件名、見積日といった任意の項目に変数としてマッピング設定が可能です。
- 案件登録時には、freee会計から取得する情報だけでなく、タグ、社内メモ、案件区分などには固定値を設定することもできます。これにより、自社の運用ルールに合わせた柔軟な案件登録を実現します。
■注意事項
- freee会計、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
