■概要
freee会計での申請業務は、承認後の処理に手間がかかることはありませんか？特に、承認された申請情報を基にSquareへ顧客情報を手作業で登録する場合、入力の手間やヒューマンエラーのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計で特定条件に合う各種申請が承認された際に、Squareへの顧客追加を自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とSquareを利用し、顧客管理を手作業で行っている経理担当者
- 申請承認後の顧客登録業務の効率化とミス削減を目指す営業担当者
- SaaS間のデータ連携による業務自動化に関心のあるシステム管理者
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での申請承認後、Squareへの顧客情報の登録が自動化されるため、手作業による情報入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したfreee会計の申請情報に基づいて、Squareへ顧客情報を登録するかどうかの条件分岐を行います。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、条件に合致した場合に顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、freee会計から取得した申請情報（例えば、申請種別や金額など）を基に、Squareへ顧客情報を登録する具体的な条件を任意で設定してください。
- Squareの「顧客情報を登録」アクションでは、freee会計から取得した申請情報のうち、どの情報をSquareのどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）に登録するかをマッピングし、必要に応じて固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- freee会計、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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