freee会計で特定条件に合う各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する

■概要

「freee会計で特定条件に合う各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する」ワークフローは、申請の承認に合わせて顧客情報を自動で追加します。
手作業による登録を省けるため、手続きが円滑に進みます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計を活用して各種申請業務を管理している方
• 申請が承認された際にSquareに顧客情報を追加する手間を削減したい方
• 申請後の顧客データ登録をスピーディに行いたいと考えている方
• 複数のサービスを連携させて業務効率化を図りたい中小企業の経理担当者や経営者の方
• freee会計とSquareを日常的に利用しており、入力ミスや登録漏れを減らしたい方

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■このテンプレートを使うメリット

freee会計とSquareを連携させることで、特定条件を満たした申請が承認されると、自動的にSquareに顧客情報が追加されます。
これによって、顧客登録作業をスピーディに進められるのが大きなメリットです。
従来はfreee会計とSquareのそれぞれに手動で情報を登録する必要がありましたが、このフローを活用することでfreee会計での申請情報入力だけで作業が完結します。
さらに、手作業での転記が必要なくなるため入力ミスのリスクも抑えられるでしょう。