Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する

■概要

「Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローを利用すると、Squareで新規顧客が追加されるたびにfreee会計へ反映されます。
取引先情報の登録作業が自動化され、入力の手間が減少します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Squareを使って店舗やオンラインで顧客管理を行っている方
• Squareで新規顧客が追加された際、freee会計上でも取引先管理をスピーディに行いたい方
• 顧客情報を手動でfreee会計へ転記する手間やミスを削減したい方
• 複数の取引先データを迅速に一元管理したいと考えている方
• freee会計をすでに導入しており、顧客情報連携を効率化したい事業者や管理者の方

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■このテンプレートを使うメリット

Squareとfreee会計を連携させることで、取引先情報の管理をスピーディに行えるようになります。
Squareで顧客が登録された時点で、freee会計側にも同じ取引先が素早く作成されるため、二重入力の必要がありません。
その結果、入力作業にかかる時間や負担を減らすことができ、業務効率の向上が期待できます。
また、取引先情報が自動的に連携されることで、手作業による記載ミスや入力漏れなどが防げる点も大きなメリットです。