Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する

■概要

Squareで新しい顧客が登録されるたびに、freee会計に手作業で取引先情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をトリガーとして、freee会計に取引先情報を自動で作成できるため、こうした手作業による課題を解消し、業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Squareとfreee会計を利用し、顧客・取引先情報を手作業で二重入力している方
• 手作業によるデータ入力ミスを減らし、会計処理の正確性を高めたい経理担当者の方
• 顧客管理から会計処理までの業務フローを自動化し、時間を有効活用したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Squareで顧客が作成されると、freee会計に取引先が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保てます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Squareとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。この設定により、Squareで新しい顧客情報が作成されるとフローが起動します。
3. 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。Squareから連携された情報をもとに、freee会計に新しい取引先が自動で作成されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Squareのトリガー設定では、Webhook名（Yoom側でSquareからの通知を識別するための名前）を任意で設定してください。
• freee会計のオペレーション設定では、取引先を作成する先の事業所IDや、Squareから連携する顧客情報をfreee会計のどの取引先項目（取引先名、敬称、電話番号など）にマッピングするかを任意で設定してください。

■注意事項

• Square、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。