Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する

■概要

「Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローは、顧客管理と取引先登録の手間を削減します。
Squareの条件に合致した顧客情報がfreee会計にも自動反映されます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Squareを利用して顧客管理や決済を行っている方
• Squareで条件に合う新規顧客を管理していて、会計ソフトのfreee会計でも取引先を追加する必要がある方
• 顧客情報の転記作業を手間に感じており、作業効率を高めたい方
• freee会計を使って取引先管理や会計処理を行っている企業や担当者
• 顧客データをスピーディに連携し、ミスのない運用をしたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

Squareで顧客が登録された情報をfreee会計へスムーズに連携できるのが大きな特徴です。
条件に合致する顧客がSquareで作成されると、freee会計に自動で取引先情報が作成されるため、転記の手間が省けます。
手作業による入力作業が不要になることで、業務のスピードアップが図れ、空いた時間を他の業務に振り分けることもできます。
また、入力ミスや記入漏れのリスクも抑えやすくなり、より正確なデータ管理にもつながります。