■概要
顧客情報をkintoneで、請求先情報をMakeLeapsで管理している場合、情報の同期を手作業で行うのは手間がかかりませんか。二重入力は作業負荷になるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、kintoneのレコード情報が更新されると、MakeLeapsの連絡先情報も自動で更新されるように設定できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMakeLeapsの両方で顧客情報を管理しており、手入力での更新に手間を感じている方
- kintoneの顧客データとMakeLeapsの請求先情報の不一致によるミスを防ぎたい経理・営業担当の方
- makeleaps kintone間の連携を自動化することで、バックオフィス業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneでレコードを更新するだけでMakeLeapsの連絡先が自動更新されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、makeleaps kintone間の情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMakeLeapsをYoomと連携します。
- トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」アクションを設定し、更新を検知したいアプリのWebhook URLを登録します。
- オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、更新されたレコードの詳細情報を取得します。
- オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を検索」アクションを設定し、kintoneの情報をもとに更新対象の連絡先を特定します。
- 最後に、MakeLeapsの「連絡先を更新」アクションを設定し、取得したkintoneのレコード情報で連絡先を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、レコードの更新を検知したい任意のアプリを選択し、Webhook URLを設定してください。
- MakeLeapsの「連絡先を検索」アクションでは、kintoneから取得した会社名などをキーとして指定し、更新対象の連絡先を特定します。
- MakeLeapsの「連絡先を更新」アクションでは、前段のオペレーションで取得した値を引用し、どの連絡先情報を更新するかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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