Kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する

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■概要

「kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する」ワークフローは、新規顧客情報を一度入力するだけで、二重登録や入力ミスを減らし、請求業務のスタートをスムーズにする業務ワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

kintoneで日々顧客レコードを管理し、MakeLeapsへ手動で請求先を作成している経理担当者の方
kintoneの顧客DBとMakeLeapsをつなげて、連携をシンプルに始めたい営業チームメンバー
定期的にkintoneからMakeLeapsへ転記し、入力ミスや漏れが心配な方
ワークフロー開発に詳しくないものの、業務効率化をすぐに試したい方

■このテンプレートを使うメリット

二重入力不要：kintoneへの登録がMakeLeapsの取引先登録に自動連携
転記ミス防止：ヒューマンエラーを減少
請求業務スピードアップ：登録作業の手間を大幅カット
登録漏れ防止で安心感アップ

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