■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報に変更があった際、都度MakeLeapsの連絡先情報を手動で更新する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、MakeLeapsのAPI連携を活用し、こうした定型業務の自動化を実現します。Google スプレッドシートの行が更新されると、関連する連絡先情報が自動で更新されるため、手作業による更新漏れや入力ミスを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとMakeLeapsで顧客情報をそれぞれ管理している方
- MakeLeapsのAPIを利用した連絡先の自動更新に関心があるバックオフィス担当者の方
- 手作業による顧客情報の更新作業をなくし、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報をもとにMakeLeapsの連絡先が自動更新されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業による情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MakeLeapsとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を検索」アクションを設定し、更新された行の情報をもとに特定の連絡先を検索します。
- 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を更新」アクションを設定し、検索した連絡先の情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。
- MakeLeapsの連絡先を更新するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した情報を変数として埋め込むことで、動的なデータ更新が可能です。
■注意事項
- MakeLeaps、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
.avif){kind=small}
.png)
