■概要
freee会計で支払い依頼が承認された後、その情報を基にマネーフォワード クラウド会計へ取引先情報を手作業で入力する業務は、手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、freee会計での支払い依頼承認をトリガーとして、マネーフォワード クラウド会計に取引先を自動で作成できるため、これらの課題を解決し、経理業務の連携をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とマネーフォワード クラウド会計間で取引先情報を手作業で登録している経理担当者の方
- 支払い依頼承認後の取引先登録における入力漏れやミスを防止したいと考えている方
- 複数のSaaSを利用しており、データ連携の自動化による業務効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での支払い依頼承認後、マネーフォワード クラウド会計への取引先作成が自動で行われるため、手入力にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを抑え、データの正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計およびマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。これにより、freee会計で支払い依頼が承認された際にフローが起動します。
- 続けて、オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションを設定し、承認された支払い依頼に関する詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、ステップ3で取得した情報を利用してマネーフォワード クラウド会計に新しい取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、freee会計から取得した支払依頼情報（例えば、支払先の名称や関連情報など）を、マネーフォワード クラウド会計の取引先マスターのどの項目にマッピングするかを、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。これにより、必要な情報だけを正確に連携させることが可能です。
■注意事項
- freee会計、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
