■概要
freee会計で特定の支払い依頼が承認された後、その情報を手作業でマネーフォワード クラウド会計に取引先として登録する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、freee会計での支払い依頼承認をトリガーに、マネーフォワード クラウド会計へ自動で取引先情報を作成できるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とマネーフォワード クラウド会計を利用し、手作業での情報連携に課題を感じている経理担当者の方
- 複数の会計システム間で、取引先情報の一貫性を保ちたいと考えているバックオフィス部門の責任者の方
- 支払い依頼承認後の取引先登録業務を自動化し、人的ミスを削減したいと考えている業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での支払い依頼承認後、自動でマネーフォワード クラウド会計に取引先が作成されるため、手作業による登録時間を短縮できます。
- システム間で情報が連携されることで、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続処理が進むように設定します。例えば、特定の部門からの支払い依頼のみを対象とするなどが可能です。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションを設定し、承認された支払い依頼の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をもとに新しい取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能における分岐条件は、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。例えば、特定の金額以上の支払い依頼のみを対象にする、特定の摘要欄のキーワードを含むものだけを処理するなど、柔軟な条件設定が可能です。
- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際に、freee会計から取得した支払依頼情報の中から、どの情報を取引先のどの項目にマッピングするかを任意で設定してください。例えば、支払先の名称、住所、電話番号などを適切に割り当てることができます。
■注意事項
- freee会計、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
