■概要
Notionに日々蓄積される管理会計の月次データ、その分析やレポート作成、そして関係者へのタイムリーな共有に手間や時間を要していませんか。手作業でのデータ集計やAIを用いた分析、Slackへの通知といった一連の業務は、時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーが発生しやすいといった課題も抱えがちです。このワークフローを活用すれば、Notionへのデータ追加をきっかけとして、AIが自動で分析レポートを作成しSlackへ送信するため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで管理会計データを扱い、月次レポート作成にAIの活用を検討している方
- データ分析とSlackへの迅速な情報共有プロセスを自動化したいチームリーダー
- 月次データの分析業務の効率化とレポートの精度向上を目指している担当者
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへのデータ追加からAIによる分析、Slackへの通知までの一連の流れを自動化し、これまで手作業で行っていたレポート作成や共有にかかる時間を短縮できます。
- 手動でのデータ処理や転記作業が不要になることで、入力ミスや分析の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、レポートの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとSlackをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します。
- その後、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定します。ここで、取得したNotionのデータをもとに、AIが分析レポートを自動で生成するように指示します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIによって生成された分析レポートを指定したSlackチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定においては、ユーザーが管理会計データを格納している特定のデータソースIDを任意で指定することが可能です。
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、Notionから取得した月次データなどの情報を変数としてプロンプト内に設定できます。これにより、分析の視点やレポートの形式を柔軟にカスタマイズでき、また、レポートの冒頭や末尾に固定の定型文を挿入することも可能です。
- Slackへの通知アクションでは、レポートを送信するチャンネルを自由に選択できますし、メッセージ本文にはAIが生成したレポート内容だけでなく、固定のテキストメッセージや、Notionから取得した他の情報を変数として動的に埋め込むといったカスタマイズも行えます。
■注意事項
- Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
