Notionに管理会計の月次データが追加されたら、AIで分析しレポートをSlackに送信する
Notionに管理会計の月次データが追加されたら、AIで分析しレポートをSlackに送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Slack
を自動連携できます。
■概要
管理会計の月次データを集計し、分析レポートを作成してチームに共有する、といった一連の作業に手間を感じていませんか？毎月発生する定型業務でありながら、重要なため時間を要する業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに月次データを追加するだけで、AIが自動で分析を行い、要約したレポートをSlackに送信するため、レポート作成に関する一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで管理会計データを管理し、月次レポートの作成を効率化したい経理・財務担当の方
- AIを活用してデータ分析を自動化し、より迅速な状況把握を実現したい事業責任者の方
- Slackでの報告を自動化することで、スピーディーな意思決定ができる体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへのデータ追加を起点に、AIによる分析からSlackへのレポート送信までが自動化され、報告業務に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ分析やレポート作成で起こりうる、数値の転記ミスや分析の属人化といったリスクを防ぎ、報告内容の品質を安定させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐」を設定し、特定の条件で処理を実行するようにします
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでYoomの「AI機能」を選択し、「テキストを生成」アクションで取得したデータを基に分析レポートを作成させます
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが生成したレポートを指定のチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、データソースIDの項目に、監視対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください。
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、レポートの投稿先としたい任意のチャンネルIDを設定してください。
■注意事項
- Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
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フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたら
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メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）
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指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
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チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）
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新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）
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チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）
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フローボットオペレーション
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特定のメッセージのリアクション一覧を取得
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
チャンネルにメッセージを送るダイレクトメッセージを送るチャンネル内のメンバーIDを取得するチャンネルを作成チャンネルにメンバーを招待ユーザーグループの一覧を取得スレッドにメッセージを送るチャンネルをアーカイブスレッドのメッセージを取得パブリックチャンネルの一覧を取得プライベートチャンネルからメンバーを退出させるメールアドレスでユーザーを検索ユーザー情報を取得特定のメッセージを取得メッセージのリンクを取得メッセージを削除ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得特定のメッセージのリアクション一覧を取得ユーザーグループを作成するチャンネルのメッセージ一覧を取得アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送るリストの行一覧を取得リストを作成リストを更新特定のリストの行を取得リストのアクセス権を削除
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