■概要
経営管理における月次データの分析や、そこから導き出される経営課題の抽出、さらには戦略提案の作成といった業務は、迅速な意思決定のために不可欠ですが、多くの手間と時間を要するのではないでしょうか。特にNotionでデータを管理し、AIでの分析、Slackでの共有といったプロセスを個別に手作業で行っている場合、非効率が生じやすくなります。このワークフローを活用すれば、Notionに月次データが登録されると、AIが自動で分析を行い、その結果から経営課題と戦略提案を生成し、Slackへ通知するまでの一連の流れを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで経営データを管理し、月次分析に多くの時間を割いている経営企画担当者
- AIを活用してデータに基づく経営課題の発見や戦略立案の精度を高めたいと考えている方
- Notion、AI、Slackを連携させ、経営に関する重要情報を迅速に共有したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへのデータ登録を起点に、AIによる分析からSlack通知までが自動化されるため、月次報告の作成や情報共有にかかる時間を短縮できます。
- AIによる客観的なデータ分析と戦略提案が自動で生成されることで、迅速かつ質の高い意思決定を支援し、属人化しがちな分析業務の標準化にも繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携画面でNotionとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した月次データをもとに、経営課題の分析とそれに対する戦略提案を生成するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが生成した分析結果と戦略提案を指定したチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、実際に月次データを登録しているデータソースのIDを指定してください。これにより、データが追加された際に正確にフローが起動します。
- AI機能の「テキストを生成する」オペレーションでは、プロンプトをカスタマイズすることが可能です。Notionから取得した特定のデータ項目を変数としてプロンプトに組み込んだり、分析の視点やアウトプットの形式など、より詳細な指示を与えることで、求める分析結果や提案内容に近づけるよう調整してください。
- Slackへの通知オペレーションでは、通知先のチャンネルやメンションするユーザーを任意で設定できます。また、通知メッセージの本文には、固定のテキストに加え、AIが生成した分析結果やNotionから取得したデータなど、前段階のアクションで得られた情報を変数として埋め込むことで、より具体的で分かりやすい通知内容を作成できます。
■注意事項
- Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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