■概要

Notionで管理している顧客情報やプロジェクトの進捗を、営業管理のために楽楽販売へ手作業で転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Notionと楽楽販売の連携を自動化できるため、Notionでページが更新されると、関連する楽楽販売のレコードも自動で更新されます。これにより、情報の二重入力や更新漏れといった課題を解消し、データ管理の効率化と正確性の向上に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Notionと楽楽販売の両方を利用し、情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
• 手作業による更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えているチームリーダーの方
• Notionと楽楽販売の連携を自動化し、部署全体の生産性向上を目指す情報システム担当の方

■このテンプレートを使うメリット

• Notionのページ更新をトリガーに楽楽販売のレコードが自動で更新されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます
• システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、Notionと楽楽販売をYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」アクションを設定します
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます
4. 次に、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションで、更新されたページの詳細情報を取得します
5. 最後に、楽楽販売の「レコードを更新」アクションを設定し、取得した情報で該当するレコードを更新します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータベースを任意で指定してください
• 楽楽販売でレコードを更新するアクションでは、Notionから取得したどの情報を、楽楽販売のどの項目に反映させるかを任意で設定してください

■注意事項

• ‍‍Notion、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。