HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、AIで情報を分析してKlaviyoでプロフィールを作成する

■概要

HubSpotで管理する新しいコンタクト情報を、都度手作業で分析しKlaviyoへ登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、MAツールであるHubSpotへのコンタクト登録を起点として、AIが自動で情報を分析し、その結果をもとにKlaviyoへプロフィールを自動作成します。MAとAIを連携させ、データに基づいた迅速な顧客アプローチの自動化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとKlaviyoを併用し、コンタクト情報の連携を手作業で行っている方
• MAツールにAIを組み合わせて、リード情報の分析を自動化したいマーケティング担当者の方
• 獲得したリードの特性を分析し、よりパーソナライズされた施策に繋げたい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotへのコンタクト追加からKlaviyoへのプロフィール登録までが自動化されるため、手作業での分析やデータ入力にかかる時間を短縮できます。
• AIが一定の基準で情報を分析するため、担当者による評価のばらつきや、手入力による転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとKlaviyoをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を基に分析させます。
4. 次に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、AIが生成した分析結果を含めてプロフィールを作成します。
5. 最後に、オペレーションでKlaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションを設定し、作成したプロフィールを任意のリストに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のテキスト生成では、コンタクト情報をどのように分析させたいか、プロンプトの内容を自由にカスタマイズすることが可能です。ただし、プロンプトの文字数で消費タスクが変動する点にご注意ください。
• Klaviyoでプロフィールを作成する際、AIが生成した分析結果を、任意のカスタムプロパティに紐づけて登録することができます。

■注意事項

• HubSpot、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。