■概要
HubSpotで管理する新しいコンタクト情報を、都度手作業で分析しKlaviyoへ登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、MAツールであるHubSpotへのコンタクト登録を起点として、AIが自動で情報を分析し、その結果をもとにKlaviyoへプロフィールを自動作成します。MAとAIを連携させ、データに基づいた迅速な顧客アプローチの自動化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとKlaviyoを併用し、コンタクト情報の連携を手作業で行っている方
- MAツールにAIを組み合わせて、リード情報の分析を自動化したいマーケティング担当者の方
- 獲得したリードの特性を分析し、よりパーソナライズされた施策に繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト追加からKlaviyoへのプロフィール登録までが自動化されるため、手作業での分析やデータ入力にかかる時間を短縮できます。
- AIが一定の基準で情報を分析するため、担当者による評価のばらつきや、手入力による転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとKlaviyoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を基に分析させます。
- 次に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、AIが生成した分析結果を含めてプロフィールを作成します。
- 最後に、オペレーションでKlaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションを設定し、作成したプロフィールを任意のリストに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト生成では、コンタクト情報をどのように分析させたいか、プロンプトの内容を自由にカスタマイズすることが可能です。ただし、プロンプトの文字数で消費タスクが変動する点にご注意ください。
- Klaviyoでプロフィールを作成する際、AIが生成した分析結果を、任意のカスタムプロパティに紐づけて登録することができます。
■注意事項
- HubSpot、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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