Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Shopifyに顧客情報を登録する

■概要

Microsoft Teamsのチャネルで顧客情報を受け取り、その都度Shopifyに手作業で登録する業務は、手間がかかるだけでなく対応漏れや入力ミスが発生しがちです。特に複数のチームメンバーで対応していると、情報管理はより複雑になります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの特定の投稿をきっかけに、Shopifyへ自動で顧客情報を登録できます。ShopifyとMicrosoft Teams間の連携を自動化し、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Teamsで受けた顧客情報を、手作業でShopifyに登録している方
• ShopifyとMicrosoft Teamsを連携させ、顧客管理を効率化したいEC担当者の方
• 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsへの投稿をトリガーにShopifyへ顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Microsoft Teamsのメッセージ本文から顧客情報などの必要なテキストを抽出します
4. 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けて登録処理を自動化します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsのトリガー設定では、フローボットを起動したいチームID、およびチャネルIDを任意で設定してください
• Shopifyと連携する際に、対象となるストアのサブドメインを任意で設定してください

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■注意事項

• Microsoft Teams、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。