■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ一つひとつ手作業で入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録といったミスを招く原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定の条件を満たす新規取引が作成された際に、Trelloへ自動でカードを作成します。HubSpotとTrello間のデータ連携を自動化することで、営業活動からタスク管理までを円滑につなげることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを併用しており、案件情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- 営業と他部門がHubSpotとTrelloで情報共有しており、連携をスムーズにしたいと考えている方
- HubSpotとTrelloの連携を通じて、定型業務を自動化し営業プロセスの効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの取引作成をトリガーにTrelloへカードが自動生成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報連携の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報を基にカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、HubSpotから連携された取引のパイプラインや金額など、任意の条件を設定することが可能です。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、カードを作成するボードIDやリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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