kintoneのステータスが更新されたらfreeeサインで契約書を送付
kintoneのステータスが更新されたらfreeeサインで契約書を送付
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
freeeサイン
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している案件のステータスが進んだ後、freeeサインで契約書を作成・送付する作業を手動で行っていませんか。この一連のフローは、情報の転記ミスや送付漏れが発生しやすく、時間も要する業務です。このワークフローを活用することで、kintoneのステータス更新をきっかけに、freeeサインでの契約書送付までを自動化し、契約業務の効率化を実現します。kintoneとfreeeサインのスムーズな連携で、手作業による手間やミスを削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとfreeeサインを利用し、手作業での契約書送付に手間を感じている方
- 契約書の作成や送付における、情報の転記ミスや対応漏れなどのミスを減らしたい方
- 案件管理から契約締結まで、一連の業務プロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスを更新するだけで契約書の送付までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- kintoneの情報を基に契約書が自動で作成・送付されるため、手作業による転記ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで更新されたレコードの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreeeサインの「契約書をテンプレートから作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を連携します。
- 最後に、オペレーションでfreeeサインの「契約書を送信」アクションを設定し、作成された契約書を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、監視の対象としたいデータベース（アプリ）や、起動のきっかけとしたいステータスを任意で設定可能です。
- freeeサインへ契約書を作成する際に、kintoneのどの情報を連携させるかについては、任意で設定することができます。
■注意事項
- kintone、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
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