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kintoneのステータスが更新されたらfreeeサインで契約書を送付
freeeサイン kintone

kintoneのステータスが更新されたらfreeeサインで契約書を送付

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freeeサイン
kintone
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している案件のステータスが進んだ後、freeeサインで契約書を作成・送付する作業を手動で行っていませんか。この一連のフローは、情報の転記ミスや送付漏れが発生しやすく、時間も要する業務です。このワークフローを活用することで、kintoneのステータス更新をきっかけに、freeeサインでの契約書送付までを自動化し、契約業務の効率化を実現します。kintoneとfreeeサインのスムーズな連携で、手作業による手間やミスを削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • kintoneとfreeeサインを利用し、手作業での契約書送付に手間を感じている方
  • 契約書の作成や送付における、情報の転記ミスや対応漏れなどのミスを減らしたい方
  • 案件管理から契約締結まで、一連の業務プロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • kintoneのステータスを更新するだけで契約書の送付までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • kintoneの情報を基に契約書が自動で作成・送付されるため、手作業による転記ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、kintoneとfreeeサインをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで更新されたレコードの情報を取得します。
  4. 次に、オペレーションでfreeeサインの「契約書をテンプレートから作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を連携します。
  5. 最後に、オペレーションでfreeeサインの「契約書を送信」アクションを設定し、作成された契約書を送付します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • kintoneのトリガー設定では、監視の対象としたいデータベース(アプリ)や、起動のきっかけとしたいステータスを任意で設定可能です。
  • freeeサインへ契約書を作成する際に、kintoneのどの情報を連携させるかについては、任意で設定することができます。
■注意事項
  • kintone、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
類似したテンプレートをご紹介!
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kintoneのステータスが更新されたら、Google Chatに通知する
kintoneのステータス更新を合図にGoogle Chatへ即時通知するワークフローです。手動連絡の漏れや遅延をなくし、チームの進捗共有を正確かつスムーズにします。
AIワーカー
kintone
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kintoneでレコードが登録されたら、AIワーカーで内容の優先度設定を行いとSlackで通知する
Yoomでkintone登録をトリガーにAIが内容を判定し優先度を付けSlackへ知らせるフローです。確認作業の時短と判断ばらつきの抑制に役立ちます。
Google Drive™
kintone
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
kintoneで登録した顧客・案件情報を基にGoogle Driveにフォルダを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを抑え、ファイル管理にかかる時間を短縮できます。
kintone
LINE WORKS
kintoneのステータスが更新されたら、LINE WORKSに通知する
kintoneのステータス更新を契機にLINE WORKSのトークルームへ自動通知するフローです。報告作業の手間や宛先ミスを抑え、確実で速い進捗共有を実現し、担当者は本来の業務に集中できます。
kintone
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使用しているアプリについて
freeeサイン
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Gmailで特定ラベル付きメールを受信すると、AIが本文から必要情報を抜き出しfreeeサインで契約書を自動作成するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、契約処理をスムーズにします。
kintone
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YoomではfreeeサインのAPIをノーコードで活用することができます。freeeサインとYoomを連携することで、契約書の作成から送付までを全て自動化することが可能です。また、Yoomのデータベースにfreeeサインの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート

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Googleフォームの回答を起点にfreeeサインで契約書を自動作成し、そのまま送信まで完了するフローです。確認作業の負担や転記ミスを抑え、契約締結までのリードタイムを短縮できます。

Gmailで特定ラベル付きメールを受信すると、AIが本文から必要情報を抜き出しfreeeサインで契約書を自動作成するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、契約処理をスムーズにします。
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YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
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テンプレート

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kintoneで登録した顧客・案件情報を基にGoogle Driveにフォルダを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを抑え、ファイル管理にかかる時間を短縮できます。
テンプレート
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    文書の状態が変更されたら
    レコードが登録されたら
    レコードが登録または編集されたら
    レコードが登録されたら(Webhook起動)
    レコードが編集されたら(Webhook起動)
    レコードが削除されたら(Webhook起動)
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フローボットオペレーション
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    作成中ステータスの契約書を作成
    契約書を送信
    契約書を再送信
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    契約書ファイルを取得
    契約書をテンプレートから作成(入力項目が署名者1に設定されている)
    契約書をテンプレートから作成(入力項目が署名者1に設定されていない)
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    サブテーブルのレコードの追加
    サブテーブルのレコードの更新
    レコードに紐づくファイルを削除
    レコードのステータスを更新
    複数のレコードのステータスを一括更新
    レコードの更新(ユーザー選択フィールド)
    コメントの投稿(メンションあり)
    レコードの登録(ファイルフィールド)
    レコードに紐づくコメントを取得
    特定のレコードを1件取得
    サブテーブルのレコードの更新を作成(複数行更新)
    アプリのフィールド情報を取得
    アプリを検索
    (ゲストスペース)アプリを検索
    フォームの関連レコードフィールド設定を更新
    アプリ設定を本番環境へ反映
    (ゲストスペース)フォームの関連レコードフィールド設定を更新
    (ゲストスペース)アプリ設定を本番環境へ反映
    レコードの更新(テーブルフィールドの行並び替え)
フローボットトリガー
    文書の状態が変更されたら
フローボットオペレーション
    ユーザー一覧の取得
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    作成中ステータスの契約書を作成
    契約書を送信
    契約書を再送信
    契約書を検索
    契約書ファイルを取得
    契約書をテンプレートから作成(入力項目が署名者1に設定されている)
    契約書をテンプレートから作成(入力項目が署名者1に設定されていない)
フローボットトリガー
    レコードが登録されたら
    レコードが登録または編集されたら
    レコードが登録されたら(Webhook起動)
    レコードが編集されたら(Webhook起動)
    レコードが削除されたら(Webhook起動)
    コメントが書き込まれたら(Webhook起動)
    ステータスが更新されたら(Webhook起動)
    指定のステータスに更新されたら(Webhook起動)
    正規表現で指定したステータスに更新されたら(Webhook起動)
フローボットオペレーション
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