入力フォームの情報でfreeeサインから契約書を送付

■概要

‍・入力フォームに入力された情報をもとに、freeeサインを利用して契約書を送付します。

・フォームの内容はカスタマイズ可能で、契約書のテンプレートや送付先なども柔軟に設定できます。

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■設定方法

‍①トリガーからフォームトリガーを選択し、以下のように設定し保存します。

・各質問項目：freeeサイン側に入力する自社署名等の情報を取得するための質問項目を設定します。

・取得した値：次ページの取得した値にデモで構わないので、値を入力してください。

※フォームの基本設定についてはこちらhttps://intercom.help/yoom/ja/articles/8009267

‍②＋マークからアプリと連携するオペレーションを選択し、freeeサインを選択して以下の設定を行いテスト・保存してください。

・アクション：契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）

・契約書タイトル：任意の契約書のタイトルを入力してください。

・使用するテンプレートID：freeeサイン側で使用するテンプレートIDを入力してください。

・契約書の作成者となるユーザーのID：対象のユーザーIDを入力してください。

・作成した契約書の保存先フォルダのID：指定の契約書の保存先フォルダのIDを入力してください。

・入力項目ID：自社側で先んじて入力を行う項目のIDを選択してください。

・入力項目値：①で入力された内容を{{〇〇}}のように埋め込みます。

・マイ印鑑のID：入力項目IDがマイ印鑑の場合は、マイ印鑑IDを入力します。

※複数の入力項目がある場合は下部にあるデータの追加を押して、入力項目を増やしてください。

※ユーザーIDはfreeeサインの「ユーザー一覧の取得」というオペレーションでテスト行うことでレスポンス結果から確認可能す。

※前段で取得したアウトプットを後続のオペレーションに埋め込む方法はこちら。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528

‍③＋マークからアプリと連携するオペレーションを選択し、freeeサインを選択して以下の設定を行いテスト・保存してください。

・アクション：契約書を送信を選択してください。

・契約書ID：②で取得した契約書IDを{{〇〇}}のように埋め込みます。

・契約書の送信者となるユーザーのID：対象のユーザーIDを入力してください。

・送り先情報：アドレスには①で入力された内容を{{〇〇}}のように埋め込み、その他の項目は任意で選択してください。

・署名方法：任意の署名方法を選択してください。

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■注意事項

‍・freeeサインアカウントとYoomの連携が必要です。

※連携(マイアプリ登録)についてはこちら。https://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779

‍・入力フォームの設定や契約書のテンプレート、送付先メールアドレスなどを適宜変更してご利用ください。

・事前にfreeeサインでテンプレートを登録してください。