入力フォームの情報でfreeeサインから契約書を送付
入力フォームの情報でfreeeサインから契約書を送付
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freeeサイン
を自動連携できます。
■概要
Webフォームから受け取った申し込み情報を元に、一件ずつ契約書を作成して送付する作業は、手間がかかる上に転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームが送信されると、その情報を用いてfreeeサインの契約書作成から送付までを自動で完結させることが可能です。面倒な契約書送付のプロセスを効率化し、コア業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームで受け付けた情報をもとに、freeeサインで契約書を手作業で送付している方
- 契約書の宛名や内容の転記ミスを減らし、送付業務の正確性を向上させたいと考えている方
- 定型的な契約業務を自動化することで、営業活動や顧客対応などの業務に注力したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動で契約書が送付されるため、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が減るため、契約者名や金額の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「フォームトリガー」を選択し、契約に必要な情報を取得するためのフォームを作成します。
- 続いて、オペレーションでfreeeサインの「契約書をテンプレートから作成」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を連携します。
- 最後に、同じくfreeeサインの「契約書を送信」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームの質問項目は、契約書作成に必要な情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）に合わせて任意で設定してください。
- freeeサインの契約書作成アクションでは、フォームで取得したどの情報を契約書テンプレートのどの項目に反映させるかを任意で設定可能です。
■注意事項
- freeeサインとYoomを連携してください。
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