■概要
HubSpotで管理している取引のステージ更新を、都度確認して関係者へ連絡する作業に手間を感じていませんか。特にLINE公式アカウントで顧客やチームとやり取りしている場合、手作業での情報共有は遅れや漏れの原因になりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotとLINE公式アカウントを連携させ、特定の取引ステージに更新された際に自動で通知を送信できます。重要な商談の進捗をスムーズに把握し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの商談管理とLINE公式アカウントでの連絡を手作業で行っている営業担当者の方
- HubSpotの重要な更新をLINEへ共有し、営業の機会損失を防ぎたいマネージャーの方
- HubSpotとLINE公式アカウントを連携させた、顧客コミュニケーションの自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引ステージが更新されると、自動でLINE公式アカウントに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡業務の時間を削減できます
- 手作業による連絡の遅延や通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、HubSpotとLINE公式アカウントを連携させた確実な情報共有体制を構築できます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、HubSpotから取得した情報をもとに、後続のアクションを特定の条件で実行するようにします
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」を設定し、指定の宛先にメッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいパイプラインや取引ステージを任意で設定してください
- 分岐機能では、HubSpotから取得した取引情報（取引名や金額など）に応じて、通知を送るか送らないかといった条件を自由に設定できます
- LINE公式アカウントへの通知メッセージは、送信先を自由に設定できるほか、本文にHubSpotから取得した取引名などを変数として埋め込むことが可能です
■注意事項
- HubSpot、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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