■概要

HubSpotで管理しているチケット情報を、議事録やレポート作成のためにGoogle ドキュメントへ手作業で転記していませんか？特定の条件に合致するチケットのみを抜き出してまとめる作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスや漏れが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローは、HubSpotで条件に合うチケットが作成された際、指定したGoogle ドキュメントへ自動でテキストを追加するものであり、HubSpotとGoogle Docs（Google ドキュメント）間の面倒な連携作業を自動化し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotのチケット情報をGoogle Docs（Google ドキュメント）に手動で転記している方
• HubSpotとGoogle ドキュメントを連携させ、顧客対応の記録や報告書作成を効率化したい方
• 特定のチケットに関する情報共有の抜け漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotで特定のチケットが作成されると、自動でGoogle ドキュメントにテキストが追加されるため、手作業での転記時間を短縮できます
• 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要になり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ整合性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとGoogle ドキュメントをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
4. 最後に、オペレーションでGoogle ドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」アクションを設定して、チケット情報を指定のドキュメントに追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、チケットの優先度やカテゴリ、担当者など、自動化の対象としたいチケットの条件を任意で設定してください
• Google ドキュメントに追加するテキストは、HubSpotのチケット名や詳細、担当者情報など、必要な情報を自由に組み合わせて設定できます

■注意事項‍

• HubSpotとGoogle ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。