Smooveで購読者が登録されたら、boardで顧客を登録する

■概要

メルマガ配信ツール「Smoove」に新しい購読者が登録されるたび、案件管理ツールの「board」へ手作業で顧客情報を登録していませんか？この単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、「Smoove」と「board」を連携し、購読者情報を自動で「board」の顧客として登録します。これにより、手作業の手間とヒューマンエラーを解消し、顧客管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• 「Smoove」で獲得したリードを「board」で管理しており、手作業でのデータ移行に手間を感じている方
• 「Smoove」と「board」を連携させて、リード獲得から案件管理までをシームレスに自動化したい方
• 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている業務担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• 「Smoove」に購読者が登録されると、「board」に顧客情報が自動で登録されるため、手入力にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます
• 手作業による顧客情報の転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します

■フローボットの流れ

1. はじめに、「Smoove」と「board」をYoomと連携します
2. 次に、トリガーで「Smoove」を選択し、「新しい購読者が登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションで「board」を選択し、「顧客の登録」アクションを設定し、「Smoove」から取得した購読者情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「Smoove」のトリガー設定では、購読者情報をチェックする起動間隔を任意で設定してください
• 「board」で顧客を登録する際に、「Smoove」から取得した購読者の氏名やメールアドレスなどの情報を、「board」のどの項目に登録するかを自由に設定できます

■ 注意事項

• SmooveとboardのそれぞれをYoomと連携してください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
• トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。