Smooveで特定の購読者が登録されたら、boardで顧客を登録する

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■概要

メールマーケティングツールであるSmooveに新しい購読者が登録されるたびに、案件・顧客管理ツールのboardへ手作業で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Smooveとboardの連携を自動化し、購読者情報をスムーズにboardの顧客情報として登録できます。これにより、手作業による煩雑な業務から解放され、迅速な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Smooveからboardへの顧客情報の転記に手間を感じているマーケティング担当者の方
  • Smooveとboardを連携させて、リード獲得から顧客管理までを効率化したい営業担当者の方
  • 手作業によるデータ登録をなくし、迅速かつ正確な顧客管理体制を構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Smooveに新規購読者が登録されると自動でboardに顧客情報が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
  • Smooveとboard間のデータ転記作業を自動化することで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SmooveとboardをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSmooveを選択し、「新しい購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした購読者のみを対象とするよう設定します。
  4. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションでSmooveの情報を引用して顧客情報を登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Smooveのトリガーでは、新規購読者をチェックする実行間隔を任意で設定できます。
  • 分岐機能では、Smooveから取得した情報(メールアドレスのドメインなど)をもとに、boardへ登録する対象を絞り込む条件を自由にカスタマイズできます。
  • boardへの顧客登録では、Smooveから取得したどの情報をboardのどの項目に登録するかを自由に設定可能です。

注意事項

  • SmooveとboardのそれぞれをYoomと連携してください。
  • boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
  • トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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YoomではSmooveとノーコードで連携し、API経由でSmooveの操作を自動化することが可能です。 例えば、Smooveに登録されたコンタクト情報をGoogle SheetsやAirtableなどに連携したり、GoogleフォームやTypeformで送信された情報をSmooveにサブスクライバー登録するといったことが可能です。
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YoomではboardのAPIをノーコードで活用することができます。boardとYoomを連携すれば、boardへの案件登録や顧客登録をAPI経由で自動的に実行することが可能です。また、Yoomのデータベースにboardの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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