■概要
メールマーケティングツールであるSmooveに新しい購読者が登録されるたびに、案件・顧客管理ツールのboardへ手作業で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Smooveとboardの連携を自動化し、購読者情報をスムーズにboardの顧客情報として登録できます。これにより、手作業による煩雑な業務から解放され、迅速な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Smooveからboardへの顧客情報の転記に手間を感じているマーケティング担当者の方
- Smooveとboardを連携させて、リード獲得から顧客管理までを効率化したい営業担当者の方
- 手作業によるデータ登録をなくし、迅速かつ正確な顧客管理体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Smooveに新規購読者が登録されると自動でboardに顧客情報が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- Smooveとboard間のデータ転記作業を自動化することで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmooveとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmooveを選択し、「新しい購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした購読者のみを対象とするよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションでSmooveの情報を引用して顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smooveのトリガーでは、新規購読者をチェックする実行間隔を任意で設定できます。
- 分岐機能では、Smooveから取得した情報（メールアドレスのドメインなど）をもとに、boardへ登録する対象を絞り込む条件を自由にカスタマイズできます。
- boardへの顧客登録では、Smooveから取得したどの情報をboardのどの項目に登録するかを自由に設定可能です。
■ 注意事項
- SmooveとboardのそれぞれをYoomと連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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