boardで顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
クラウド請求書発行システム「board」で管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツール「Smoove」へ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、boardに新しい顧客が作成された際に、自動でSmooveにコンタクトを作成する仕組みを構築し、手作業に起因する様々な課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとSmooveを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方 Smooveとboardの効果的な連携方法を探しており、リード管理を効率化したい方 手作業によるデータ移行をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
boardへの顧客登録をトリガーとして、Smooveへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます Smooveとboard間のデータ移行を自動化することで、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、boardとSmooveをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに、後続の処理を実行する条件を指定します 最後に、オペレーションでSmooveの「Create Contact」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardと連携する際に、ご利用のアカウントで発行したAPIキーを設定してください 分岐機能では、boardから取得した顧客情報をもとに「特定の種別の顧客のみ」など、後続のアクションを実行する条件を自由に設定できます Smooveにコンタクトを作成する際、boardから取得した会社名や担当者名などの値を、Smooveのどのフィールドに登録するかを自由に設定できます ■ 注意事項
boardとHarvestのそれぞれをYoomと連携してください。 boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「boardで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにSmooveにも登録したい！」
もし、boardに顧客情報が作成されたタイミングで、自動的にSmooveにコンタクトが作成される仕組み があれば、こうした日々の面倒な転記作業から解放され、顧客データの二重管理を防ぎ、よりスピーディーなマーケティング活動の展開といった本来注力すべき業務に時間を使えるようになるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化に馴染みがなかった方でもすぐに実践可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとSmooveを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
boardで顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
クラウド請求書発行システム「board」で管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツール「Smoove」へ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、boardに新しい顧客が作成された際に、自動でSmooveにコンタクトを作成する仕組みを構築し、手作業に起因する様々な課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとSmooveを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方 Smooveとboardの効果的な連携方法を探しており、リード管理を効率化したい方 手作業によるデータ移行をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
boardへの顧客登録をトリガーとして、Smooveへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます Smooveとboard間のデータ移行を自動化することで、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、boardとSmooveをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに、後続の処理を実行する条件を指定します 最後に、オペレーションでSmooveの「Create Contact」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardと連携する際に、ご利用のアカウントで発行したAPIキーを設定してください 分岐機能では、boardから取得した顧客情報をもとに「特定の種別の顧客のみ」など、後続のアクションを実行する条件を自由に設定できます Smooveにコンタクトを作成する際、boardから取得した会社名や担当者名などの値を、Smooveのどのフィールドに登録するかを自由に設定できます ■ 注意事項
boardとHarvestのそれぞれをYoomと連携してください。 boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとSmooveを連携してできること
boardとSmooveのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
ここでは、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介します。
boardで顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成する
boardで新しい顧客情報が作成された際に、その情報を自動的にSmooveのコンタクトとして登録する連携です。
手作業によるデータ転記の手間と入力ミスを削減し、最新の顧客情報をSmoove上で維持できる ため、マーケティング活動を迅速かつ正確に開始できます。
boardで顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成する
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■概要
クラウド請求書発行システム「board」で管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツール「Smoove」へ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、boardに新しい顧客が作成された際に、自動でSmooveにコンタクトを作成する仕組みを構築し、手作業に起因する様々な課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとSmooveを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方 Smooveとboardの効果的な連携方法を探しており、リード管理を効率化したい方 手作業によるデータ移行をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
boardへの顧客登録をトリガーとして、Smooveへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます Smooveとboard間のデータ移行を自動化することで、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、boardとSmooveをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに、後続の処理を実行する条件を指定します 最後に、オペレーションでSmooveの「Create Contact」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardと連携する際に、ご利用のアカウントで発行したAPIキーを設定してください 分岐機能では、boardから取得した顧客情報をもとに「特定の種別の顧客のみ」など、後続のアクションを実行する条件を自由に設定できます Smooveにコンタクトを作成する際、boardから取得した会社名や担当者名などの値を、Smooveのどのフィールドに登録するかを自由に設定できます ■ 注意事項
boardとHarvestのそれぞれをYoomと連携してください。 boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで特定の顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成する
boardで作成された顧客情報のうち、例えば「特定のステータス」や「特定のタグが付与された」といった条件を満たす顧客のみを抽出し、Smooveにコンタクトとして自動で登録する連携です。
メルマガ配信などのマーケティング対象となるリードだけを効率的にリスト化し、よりターゲットを絞った施策を実行 できるようになります。
boardで特定の顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
クラウド型業務管理システムのboardで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールであるSmooveへ手作業で登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
boardとSmooveを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方 Smooveとboard間の手作業による情報連携を自動化し、ミスをなくしたい方 顧客管理からマーケティング施策までを、よりシームレスに連携させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
boardで顧客情報が作成されると自動でSmooveに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとSmooveをYoomと連携します。 トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 最後に、オペレーションでSmooveを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、boardから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。 分岐機能では、boardから取得した顧客情報をもとに「特定の種別の顧客のみ」など、後続の処理を実行する条件を自由に設定できます。 Smooveでコンタクトを作成する際、boardから取得した会社名や担当者名などの値を引用し、連携したいフィールドに自由にマッピングすることが可能です。 ■ 注意事項
boardとHarvestのそれぞれをYoomと連携してください。 boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとSmooveの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとSmooveを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとSmooveの連携を進めていきます。こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：board Smoove
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はboardで顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
boardとSmooveをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
boardのトリガー設定およびSmooveのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
boardで顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
クラウド請求書発行システム「board」で管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツール「Smoove」へ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、boardに新しい顧客が作成された際に、自動でSmooveにコンタクトを作成する仕組みを構築し、手作業に起因する様々な課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとSmooveを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方 Smooveとboardの効果的な連携方法を探しており、リード管理を効率化したい方 手作業によるデータ移行をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
boardへの顧客登録をトリガーとして、Smooveへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます Smooveとboard間のデータ移行を自動化することで、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、boardとSmooveをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに、後続の処理を実行する条件を指定します 最後に、オペレーションでSmooveの「Create Contact」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardと連携する際に、ご利用のアカウントで発行したAPIキーを設定してください 分岐機能では、boardから取得した顧客情報をもとに「特定の種別の顧客のみ」など、後続のアクションを実行する条件を自由に設定できます Smooveにコンタクトを作成する際、boardから取得した会社名や担当者名などの値を、Smooveのどのフィールドに登録するかを自由に設定できます ■ 注意事項
boardとHarvestのそれぞれをYoomと連携してください。 boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：boardとSmooveをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．boardのマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでboardと検索し対象アプリをクリックしてください。
下記の画面が表示されたら、アカウント名とアクセストークンを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
2．Smooveのマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでSmooveと検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とAPI Keyを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここからいよいよフローの作成に入ります。
boardで顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
クラウド請求書発行システム「board」で管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツール「Smoove」へ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、boardに新しい顧客が作成された際に、自動でSmooveにコンタクトを作成する仕組みを構築し、手作業に起因する様々な課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとSmooveを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方 Smooveとboardの効果的な連携方法を探しており、リード管理を効率化したい方 手作業によるデータ移行をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
boardへの顧客登録をトリガーとして、Smooveへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます Smooveとboard間のデータ移行を自動化することで、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、boardとSmooveをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに、後続の処理を実行する条件を指定します 最後に、オペレーションでSmooveの「Create Contact」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardと連携する際に、ご利用のアカウントで発行したAPIキーを設定してください 分岐機能では、boardから取得した顧客情報をもとに「特定の種別の顧客のみ」など、後続のアクションを実行する条件を自由に設定できます Smooveにコンタクトを作成する際、boardから取得した会社名や担当者名などの値を、Smooveのどのフィールドに登録するかを自由に設定できます ■ 注意事項
boardとHarvestのそれぞれをYoomと連携してください。 boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： boardのトリガー設定
「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
boardと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備としてboardで新しい顧客を作成しておきましょう。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
APIキー こちら
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、boardに作成された新しい顧客に関する情報が一覧で表示されます。
※取得した値
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4： 分岐の設定
「コマンドオペレーション」をクリックします。
※分岐はミニプラン以上のプラン
boardで新しい顧客が作成された場合にのみ処理を行うよう、分岐条件を設定します。
以下の画面は、基本的にデフォルト設定のままで問題ありません。
タイトル
オペレーション
取得した値
分岐条件 作成直後（＝作成日時と更新日時が同じ）の場合のみ「新規作成」と判定され、分岐処理が実行される仕組みです。
※更新日時を誤って削除してしまった場合などは、入力欄をクリックすると、boardから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
設定後、「保存する」をクリックします。
ステップ5： Smooveのアクション設定
「Create Contact」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
Smooveと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
作成するContactの内容を設定しましょう。
First Name
Last Name
その他の項目もお好みで設定可能です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でSmooveにContactが作成されるか確認しましょう。
テストが成功したらSmooveの画面を開き、Contactが実際に作成されているかを確認してみましょう。今回は下記のとおり作成されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
ステップ6： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
Smooveのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからSmooveへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSmooveからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Smooveで購読者が登録されたら、boardで顧客を登録する
Smooveで新しい購読者が登録された際に、その情報を自動でboardの顧客として登録する連携です。
この自動化により、Webフォームやイベントなどで獲得したリード情報を素早く案件管理システムに反映できる ため、営業担当者が迅速にアプローチを開始でき、機会損失を防ぎます。
Smooveで購読者が登録されたら、boardで顧客を登録する
試してみる
■概要
メルマガ配信ツール「Smoove」に新しい購読者が登録されるたび、案件管理ツールの「board」へ手作業で顧客情報を登録していませんか？この単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、「Smoove」と「board」を連携し、購読者情報を自動で「board」の顧客として登録します。これにより、手作業の手間とヒューマンエラーを解消し、顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
「Smoove」で獲得したリードを「board」で管理しており、手作業でのデータ移行に手間を感じている方 「Smoove」と「board」を連携させて、リード獲得から案件管理までをシームレスに自動化したい方 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
「Smoove」に購読者が登録されると、「board」に顧客情報が自動で登録されるため、手入力にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます 手作業による顧客情報の転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します ■フローボットの流れ
はじめに、「Smoove」と「board」をYoomと連携します 次に、トリガーで「Smoove」を選択し、「新しい購読者が登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションで「board」を選択し、「顧客の登録」アクションを設定し、「Smoove」から取得した購読者情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「Smoove」のトリガー設定では、購読者情報をチェックする起動間隔を任意で設定してください 「board」で顧客を登録する際に、「Smoove」から取得した購読者の氏名やメールアドレスなどの情報を、「board」のどの項目に登録するかを自由に設定できます ■ 注意事項
Smooveで特定の購読者が登録されたら、boardで顧客を登録する
Smooveに登録された購読者のうち、特定の条件を満たすリードのみを抽出しboardに顧客として自動登録する連携です。
この仕組みによって、確度の高いホットリードだけを効率的に営業チームへ引き継ぐことができ 、より質の高い商談創出に貢献します。
Smooveで特定の購読者が登録されたら、boardで顧客を登録する
試してみる
■概要
メールマーケティングツールであるSmooveに新しい購読者が登録されるたびに、案件・顧客管理ツールのboardへ手作業で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Smooveとboardの連携を自動化し、購読者情報をスムーズにboardの顧客情報として登録できます。これにより、手作業による煩雑な業務から解放され、迅速な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Smooveからboardへの顧客情報の転記に手間を感じているマーケティング担当者の方 Smooveとboardを連携させて、リード獲得から顧客管理までを効率化したい営業担当者の方 手作業によるデータ登録をなくし、迅速かつ正確な顧客管理体制を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Smooveに新規購読者が登録されると自動でboardに顧客情報が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 Smooveとboard間のデータ転記作業を自動化することで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmooveとboardをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmooveを選択し、「新しい購読者が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした購読者のみを対象とするよう設定します。 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションでSmooveの情報を引用して顧客情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smooveのトリガーでは、新規購読者をチェックする実行間隔を任意で設定できます。 分岐機能では、Smooveから取得した情報（メールアドレスのドメインなど）をもとに、boardへ登録する対象を絞り込む条件を自由にカスタマイズできます。 boardへの顧客登録では、Smooveから取得したどの情報をboardのどの項目に登録するかを自由に設定可能です。 ■ 注意事項
SmooveとboardのそれぞれをYoomと連携してください。 boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardを使った自動化例
顧客が作成・更新されたら、メール配信や顧客管理システムへ顧客・リードを自動登録・更新します。
kintoneのステータスが更新されたら、boardに発注を登録する
試してみる
■概要
kintoneのステータスが更新されたら、boardに更新された内容を発注として登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. kintoneとboardを利用している企業やチーム
kintoneを活用して業務データやプロジェクトデータを管理しているIT担当者や業務管理担当者 boardを利用してプロジェクトやタスクの進捗を管理しているプロジェクトマネージャーやチームリーダー 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員 2.プロジェクト管理やタスク管理を効率化したい方
プロジェクトのステータス更新を迅速かつ正確に反映させたいプロジェクトマネージャー 手動でのステータス更新やタスク登録の手間を省きたい事務職員やチームメンバー 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー 3.チーム間の情報共有やコミュニケーションを強化したい方
異なるシステム間でのデータの一貫性を保ちたいデータアナリスト チームメンバー全員が最新の情報を共有できるようにしたいカスタマーサポート担当者 複数のツールを統合してプロジェクトやタスクの進捗管理を強化したい業務戦略担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力やステータス更新の手間を省き、リアルタイムで正確な発注管理が可能となり、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・チーム間の情報共有がスムーズになり、発注やタスクの進捗管理が強化されます。
■注意事項
・kintone、boardそれぞれとYoomを連携してください。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Klaviyoで獲得した新規顧客情報を、案件・顧客管理ツールのboardへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Klaviyoとboardを連携し、プロフィール作成から顧客登録までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoで獲得した顧客情報をboardへ手入力しており、手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方 Klaviyoとboardの連携を通じて、顧客管理業務を効率化したいマーケティング・営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoでプロフィールが作成されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。 手動でのデータ入力が不要になることで、登録情報の誤りや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとboardをYoomに連携します。 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」を設定します。 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定し、Klaviyoから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを任意で設定いただけます。
■注意事項
Klaviyo、boardのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
boardで顧客が更新されたら、DripでSubscriberを更新する
試してみる
■概要
クラウド型業務システムであるboardで管理している顧客情報が更新されるたびに、マーケティングオートメーションツールであるDripの情報を手動で更新する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローは、boardとDripの連携を自動化し、顧客データが更新された際にDripのSubscriber情報を自動で更新します。アプリ間の手作業によるデータ同期の手間を省き、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとDripを併用しており、顧客情報の手動更新に課題を感じている方 アプリ間のデータ連携を自動化し、作業の抜け漏れやミスをなくしたい方 顧客管理とマーケティング活動の連携を、より円滑にしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
boardでの顧客情報更新をトリガーにDripへ自動でデータが反映されるため、手作業での更新にかかっていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、DripとboardをYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、条件に応じた処理の流れを作成します。 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、boardから取得した情報の中から必要なデータを抽出します。 最後に、オペレーションでDripの「Update Subscriber」アクションを設定し、抽出したデータを用いてSubscriber情報を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「テキスト抽出」のオペレーションでは、boardから取得した顧客情報のうち、Dripへ連携したい項目を任意で設定してください。 Dripの「Update Subscriber」アクションでは、更新対象のSubscriber情報や更新したい内容を、前のオペレーションで取得した値と紐づけて設定してください。 ■注意事項
board、DripのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Intercomで特定条件のコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
顧客とのコミュニケーションでIntercomをご利用中の方で、そこから得られたコンタクト情報を手作業でboardに入力していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Intercomで特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、自動でboardへ顧客情報が登録されるため、Intercomとboard間の連携に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Intercomで獲得したコンタクト情報をboardに手作業で登録している営業やCS担当の方 Intercomとboardの連携を自動化し、顧客登録の手間やミスをなくしたい方 顧客管理プロセスを効率化し、より戦略的な業務に時間を充てたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomでコンタクトが作成されると自動でboardへ顧客登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に集中できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
はじめに、IntercomとboardをYoomと連携します。 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、Intercomから取得したコンタクト情報を紐付けて登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定のタグが付与されたコンタクトのみを対象とするなど、boardに顧客登録を行う条件を任意で設定可能です。 boardとの連携設定を行う際に、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定してください。
■注意事項
Intercom、boardのそれぞれとYoomを連携してください。 Intercomのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
クラウド型案件管理ツール「board」で管理している案件情報、チームへの共有はどのように行っていますか？手動での共有は手間がかかるうえ、重要な案件の通知漏れや共有の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、boardに特定の条件を満たす新しい案件が登録された際に、自動でTelegramへ通知を送信できます。これにより、Telegram上でboardの最新情報を迅速に把握し、迅速な初動対応を実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとTelegramを連携させ、案件共有のプロセスを自動化したいと考えている方 外出先などでもboardに登録された新規案件をTelegramですぐに確認したい営業担当者の方 手動での情報共有によるタイムラグや連絡漏れといった課題を解消したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
boardに新しい案件が登録されると自動でTelegramに通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮します。 システムが自動で条件に応じた通知を行うことで、重要な案件の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応の迅速化を促進します。
■フローボットの流れ
はじめに、TelegramとboardをYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、通知したい案件の条件を指定します。 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、条件に合致した案件情報が指定のチャットに通知されるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐条件の設定では、特定のステータスや金額、担当者など、通知をトリガーしたい案件の条件を任意で設定してください。 Telegramでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたい個人のチャットIDやグループのチャットIDを任意で設定してください。
■注意事項
board、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardに顧客が登録されたら、CloseにLeadを追加する
試してみる
■概要
案件・顧客管理ツールであるboardに新しい顧客情報を登録した後、営業支援ツールであるCloseへ手作業でリード情報を再入力していませんか？このワークフローは、boardへの顧客登録をトリガーとして、自動でCloseにリード情報を追加します。boardとClose間のデータ登録を自動化することで、手入力の手間や入力ミスをなくし、営業活動への移行をよりスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとCloseを併用し、手作業での二重入力に手間を感じている営業担当者の方 リード情報の登録漏れやタイムラグをなくし、営業機会の損失を防ぎたいマネージャーの方 boardとCloseの連携を自動化し、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
boardに顧客情報が登録されると、Closeへ自動でリード情報が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。 手作業による転記がなくなることで、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにリードを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、どのような条件で処理を分岐させるかを任意で設定してください。例えば、特定の顧客情報の場合のみCloseにリードを作成する、といったカスタマイズが可能です。 Closeで作成するリード情報として、boardから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
boardとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
Salesforceで新規リードが登録されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、案件管理ツールのboardへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかると感じていませんか。この単純な繰り返し作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されたタイミングで、自動でboardに顧客情報を作成します。Salesforceとboardの連携を円滑にし、営業活動の生産性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceとboardを利用し、リードや顧客情報の管理を手作業で行っている営業担当者の方 Salesforceからboardへのデータ転記に手間がかかり、入力ミスなどの課題を感じている方 営業プロセスを自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をきっかけに、boardへ自動で顧客情報が作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとboardをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
YoomとSalesforceを連携する際に、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください Yoomとboardを連携する際に、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定してください
■注意事項
Salesforce、boardのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
SPIRALでレコードが更新されたら、boardの案件を更新する
試してみる
■概要
顧客管理システムSPIRALでのレコード更新後、営業支援ツールboardへの案件情報の手入力や更新作業に手間を感じていませんか？特に複数の情報を扱う場合、作業の煩雑さや入力ミスは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、SPIRALでレコードが更新された際に、boardの関連案件情報を自動で更新することができ、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SPIRALとboard間で顧客情報や案件情報を手作業で更新している営業担当者や営業事務の方 SPIRALのデータ更新に伴うboardへの情報反映の遅れや漏れに課題を感じているマネージャーの方 顧客管理や案件管理の効率化と正確性の向上を目指す業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
SPIRALのレコード更新をトリガーに、boardの案件情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、常に最新かつ正確な情報管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SPIRALとboardをYoomと連携します。 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成・更新されたら」というアクションを設定します。この設定により、SPIRAL内の指定したデータベースでレコードの新規作成または更新があった場合にフローが起動します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、「分岐する」アクションを選択します。ここで、特定の条件（例：更新されたレコードの特定フィールドの値が〇〇である場合など）を設定し、条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。 最後に、オペレーションでboardを選択し、「案件の更新（一括請求）」アクションを設定します。SPIRALから取得した情報をもとに、board内の該当する案件情報を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SPIRALのトリガー設定において、フローボットがレコードの更新をチェックする「起動間隔」を、業務の頻度やリアルタイム性の要求度に応じて任意で設定することが可能です。 分岐機能における「分岐条件」は、SPIRALから取得したデータ（例えば、特定のステータスやフラグなど）を基に、ユーザーの業務要件に合わせて柔軟に設定できます。 boardの「案件の更新（一括請求）」アクションでは、SPIRALのどのフィールドの値をboardのどの案件項目にマッピングするかを、管理したい情報に応じて任意で設定可能です。 ■注意事項
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardに案件が登録されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
boardに案件が登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・boardに新しい案件が登録された際に、HubSpotでもチケットを自動的に作成し、営業活動を効率化したいチーム
・案件情報を一元管理し、営業プロセスをスムーズに進めたいチーム
2.プロジェクト管理チーム
・boardで管理している案件情報をHubSpotでも共有し、プロジェクトの進行状況を追跡・管理したいチーム
・案件の進捗状況をリアルタイムで把握し、迅速な対応を行いたいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・boardで登録された案件をHubSpotに反映し、顧客対応の履歴を一元管理したいチーム
・顧客の問い合わせや問題をスムーズに対応するための連携を図りたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により、効率的な案件管理と営業活動が可能となります。
・顧客のニーズに基づいて戦略を迅速に調整し、成果を最大化することができます。
■注意事項
・HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardで新しい顧客が作成されたら、DripでSubscriberを作成する
試してみる
■概要
クラウド型業務管理ツール「board」で管理している顧客情報を、マーケティング施策のために「Drip」へ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、「board」での顧客作成をトリガーに、「Drip」へSubscriberを自動で作成できます。「Drip」と「board」の連携を自動化し、こうした手作業による課題を解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
「board」で管理する顧客情報を「Drip」でのマーケティング活動に活用したい方 「board」から「Drip」へのデータ移行を手作業で行い、手間やミスに課題を感じている方 顧客管理とマーケティングの連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
「board」に新しい顧客情報が作成されると「Drip」へ自動でSubscriberが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、「Drip」と「board」をYoomと連携します。 次に、トリガーで「board」を選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で後続の処理を実行するかどうかを判断させます。 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を利用し、「board」から取得した情報の中から必要なデータを抽出します。 最後に、オペレーションで「Drip」の「Create Subscriber」アクションを設定し、抽出したデータを用いてSubscriberを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
テキスト抽出のオペレーションでは、「board」から取得した顧客情報の中から、「Drip」への登録に利用したい項目を任意で設定してください。 「Drip」の「Create Subscriber」アクションでは、前のオペレーションで抽出した顧客情報（メールアドレスや氏名など）を使用して、Subscriberの各項目を設定してください。 ■注意事項
board、DripのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
boardとSmooveの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、マーケティング部門と営業部門間の情報連携がスムーズになり、担当者は正確なデータに基づいて迅速なアクションを起こせるため、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。こちら
よくあるご質問 Q：boardの情報を更新したらSmoove側も自動更新されますか？
A：設定していれば自動更新されます。
「新しい顧客が作成または更新されたら」トリガー
「分岐」オペレーション(有料プラン
「Update Contact」アクション
新規作成と更新を区別して処理するため、「分岐条件」を設定してください。
また、Smooveのアクション「Update Contact」を選択し、その後の設定を進めてください。
Q：boardの「顧客」以外の情報を連携できますか？
A：はい、boardでは「顧客」以外の情報も連携対象にできます。
また、Smoove側でも「コンタクト作成」「更新」「リスト追加」など用途に応じたアクションを選択できるため、両アプリのアクションを組み合わせて、目的に合ったフローボットを柔軟に構築できます。
Q：連携が失敗した場合の対処法はありますか？
A： フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
