【簡単設定】boardのデータをSmooveに自動的に連携する方法

boardで顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成する

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■概要
クラウド請求書発行システム「board」で管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツール「Smoove」へ手作業で登録していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、boardに新しい顧客が作成された際に、自動でSmooveにコンタクトを作成する仕組みを構築し、手作業に起因する様々な課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとSmooveを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・Smooveとboardの効果的な連携方法を探しており、リード管理を効率化したい方
・手作業によるデータ移行をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方

■注意事項
・board、SmooveのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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「boardで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにSmooveにも登録したい！」
「boardに新しい顧客が追加されるたびに、手作業でSmooveにコンタクト情報をコピー＆ペーストしており、時間がかかるしミスも怖い…」
このように、boardとSmooveの手作業でのデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？

もし、boardに顧客情報が作成されたタイミングで、自動的にSmooveにコンタクトが作成される仕組みがあれば、こうした日々の面倒な転記作業から解放され、顧客データの二重管理を防ぎ、よりスピーディーなマーケティング活動の展開といった本来注力すべき業務に時間を使えるようになるかもしれません。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化に馴染みがなかった方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に、業務の自動化によって作業をもっと楽にしていきましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはboardとSmooveを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

boardで顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成する

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■概要
クラウド請求書発行システム「board」で管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツール「Smoove」へ手作業で登録していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、boardに新しい顧客が作成された際に、自動でSmooveにコンタクトを作成する仕組みを構築し、手作業に起因する様々な課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとSmooveを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・Smooveとboardの効果的な連携方法を探しており、リード管理を効率化したい方
・手作業によるデータ移行をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方

■注意事項
・board、SmooveのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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boardとSmooveを連携してできること

boardとSmooveのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
例えば、boardで新しい顧客情報が作成された際に、その情報を自動でSmooveのコンタクトとして登録するといった連携が実現できます。

ここでは、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

boardで顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成する

boardで新しい顧客情報が作成された際に、その情報を自動的にSmooveのコンタクトとして登録する連携です。

手作業によるデータ転記の手間と入力ミスを削減し、最新の顧客情報をSmoove上で維持できるため、マーケティング活動を迅速かつ正確に開始できます。

boardで顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成する

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■概要
クラウド請求書発行システム「board」で管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツール「Smoove」へ手作業で登録していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、boardに新しい顧客が作成された際に、自動でSmooveにコンタクトを作成する仕組みを構築し、手作業に起因する様々な課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとSmooveを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・Smooveとboardの効果的な連携方法を探しており、リード管理を効率化したい方
・手作業によるデータ移行をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方

■注意事項
・board、SmooveのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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boardで特定の顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成する

boardで作成された顧客情報のうち、例えば「特定のステータス」や「特定のタグが付与された」といった条件を満たす顧客のみを抽出し、Smooveにコンタクトとして自動で登録する連携です。

メルマガ配信などのマーケティング対象となるリードだけを効率的にリスト化し、よりターゲットを絞った施策を実行できるようになります。

boardで特定の顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成する

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■概要
クラウド型業務管理システムのboardで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールであるSmooveへ手作業で登録していませんか。
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローは、boardで特定の顧客が作成された際にSmooveへ自動でコンタクトを作成し、boardとSmooveのスムーズなデータ連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとSmooveを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
・Smooveとboard間の手作業による情報連携を自動化し、ミスをなくしたい方
・顧客管理からマーケティング施策までを、よりシームレスに連携させたい方

■注意事項
・board、SmooveのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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boardとSmooveの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にboardとSmooveを連携したフローを作成してみましょう！

今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとSmooveの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：board／Smoove

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はboardで顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成するフローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• boardとSmooveをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• boardのトリガー設定およびSmooveのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

boardで顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成する

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■概要
クラウド請求書発行システム「board」で管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツール「Smoove」へ手作業で登録していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、boardに新しい顧客が作成された際に、自動でSmooveにコンタクトを作成する仕組みを構築し、手作業に起因する様々な課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとSmooveを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・Smooveとboardの効果的な連携方法を探しており、リード管理を効率化したい方
・手作業によるデータ移行をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方

■注意事項
・board、SmooveのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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ステップ1：boardとSmooveをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

1．boardのマイアプリ連携

新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでboardと検索し対象アプリをクリックしてください。

下記の画面が表示されたら、アカウント名とアクセストークンを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。

• boardのマイアプリ登録方法

2．Smooveのマイアプリ連携

新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでSmooveと検索し、対象アプリをクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、アカウント名とAPI Keyを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。

以上でマイアプリ登録は完了です！

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

boardで顧客が作成されたら、Smooveでコンタクトを作成する

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■概要
クラウド請求書発行システム「board」で管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツール「Smoove」へ手作業で登録していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、boardに新しい顧客が作成された際に、自動でSmooveにコンタクトを作成する仕組みを構築し、手作業に起因する様々な課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとSmooveを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・Smooveとboardの効果的な連携方法を探しており、リード管理を効率化したい方
・手作業によるデータ移行をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方

■注意事項
・board、SmooveのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。

ステップ3： boardのトリガー設定

「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

boardと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

事前準備としてboardで新しい顧客を作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。

Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でboardをチェックし、トリガーとなるアクション（今回は新しい顧客が作成されたこと）を検知すると、フローボットが自動で起動します。

• トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
  ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
  なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

APIキー
注釈に沿って入力しましょう。
boardにログインし、こちらのページからAPIキーの取得が可能です。

入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。

テストに成功すると、boardに作成された新しい顧客に関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値は、この後のステップで使用が可能です。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。

内容を確認し、「保存する」をクリックします。

ステップ4： 分岐の設定

「コマンドオペレーション」をクリックします。

※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

boardで新しい顧客が作成された場合にのみ処理を行うよう、分岐条件を設定します。

• 「分岐」の設定方法

以下の画面は、基本的にデフォルト設定のままで問題ありません。

タイトル
分岐処理の名前を任意で入力します。

オペレーション
デフォルトで「新しい顧客が作成または更新されたら」が選択されているので確認してください。

取得した値
デフォルトで「作成日時」が選択されています。
新たに顧客が作成された日時を基準に処理を分ける設定です。

分岐条件
右側には、デフォルトでトリガーのステップにて取得した「更新日時」が指定されています。
この設定により、作成直後（＝作成日時と更新日時が同じ）の場合のみ「新規作成」と判定され、分岐処理が実行される仕組みです。
更新の場合は日時が異なるため、この分岐は実行されません。

※更新日時を誤って削除してしまった場合などは、入力欄をクリックすると、boardから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。

設定後、「保存する」をクリックします。

ステップ5： Smooveのアクション設定

「Create Contact」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

Smooveと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

作成するContactの内容を設定しましょう。

First Name
入力欄をクリックすると、前のステップでboardから取得した値が表示されるので、選択して入力してください。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがSmooveに登録されてしまうので注意が必要です。

Last Name
こちらもFirst Nameと同様に、入力欄をクリックすると取得した値が表示されるので選択して入力が可能です。

その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。

入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でSmooveにContactが作成されるか確認しましょう。

テストが成功したらSmooveの画面を開き、Contactが実際に作成されているかを確認してみましょう。今回は下記のとおり作成されていました！

問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！

ステップ6： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、boardで新しい顧客が作成されたタイミングで、Smooveにその顧客データがContactとして自動で作成されるようになります。
実際にboardで顧客を新規作成し、SmooveのContactが作成されているかを確認してみましょう。

Smooveのデータをboardに連携したい場合

今回はboardからSmooveへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSmooveからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
マーケティング活動で獲得したリード情報をシームレスに営業部門へ引き継ぐといった連携が可能になります。

Smooveで購読者が登録されたら、boardで顧客を登録する

Smooveで新しい購読者が登録された際に、その情報を自動でboardの顧客として登録する連携です。

この自動化により、Webフォームやイベントなどで獲得したリード情報を素早く案件管理システムに反映できるため、営業担当者が迅速にアプローチを開始でき、機会損失を防ぎます。

Smooveで購読者が登録されたら、boardで顧客を登録する

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■概要
メルマガ配信ツール「Smoove」に新しい購読者が登録されるたび、案件管理ツールの「board」へ手作業で顧客情報を登録していませんか。
この単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、「Smoove」と「board」を連携し、購読者情報を自動で「board」の顧客として登録します。
これにより、手作業の手間とヒューマンエラーを解消し、顧客管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・「Smoove」で獲得したリードを「board」で管理しており、手作業でのデータ移行に手間を感じている方
・「Smoove」と「board」を連携させて、リード獲得から案件管理までをシームレスに自動化したい方
・顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている業務担当者の方

■注意事項
・Smoove、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Smooveで特定の購読者が登録されたら、boardで顧客を登録する

Smooveに登録された購読者のうち、特定の条件を満たすリードのみを抽出しboardに顧客として自動登録する連携です。

この仕組みによって、確度の高いホットリードだけを効率的に営業チームへ引き継ぐことができ、より質の高い商談創出に貢献します。

Smooveで特定の購読者が登録されたら、boardで顧客を登録する

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■概要
メールマーケティングツールであるSmooveに新しい購読者が登録されるたびに、案件・顧客管理ツールのboardへ手作業で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、Smooveとboardの連携を自動化し、購読者情報をスムーズにboardの顧客情報として登録できます。
これにより、手作業による煩雑な業務から解放され、迅速な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Smooveからboardへの顧客情報の転記に手間を感じているマーケティング担当者の方
・Smooveとboardを連携させて、リード獲得から顧客管理までを効率化したい営業担当者の方
・手作業によるデータ登録をなくし、迅速かつ正確な顧客管理体制を構築したい方

■注意事項
・Smoove、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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boardを使った自動化例

顧客が作成・更新されたら、メール配信や顧客管理システムへ顧客・リードを自動登録・更新します。
また、案件が登録されたら、ヘルプデスクへチケットを自動作成したり、チャットツールへ通知。
逆に、外部のメールシステムや顧客管理システムからの情報をトリガーに顧客・案件を自動作成・更新します。
手動でのデータ転記がなくなり、業務の効率とデータ精度が向上するでしょう。

kintoneのステータスが更新されたら、boardに発注を登録する

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kintoneのステータスが更新されたら、boardに更新された内容を発注として登録するフローです。

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Klaviyoでプロフィールが作成されたら、boardに顧客を登録する

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■概要
Klaviyoで獲得した新規顧客情報を、案件・顧客管理ツールのboardへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Klaviyoとboardを連携し、プロフィール作成から顧客登録までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率化を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Klaviyoで獲得した顧客情報をboardへ手入力しており、手間を感じている方
・手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
・Klaviyoとboardの連携を通じて、顧客管理業務を効率化したいマーケティング・営業担当者の方

■注意事項
・Klaviyo、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

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boardで顧客が更新されたら、DripでSubscriberを更新する

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■概要
クラウド型業務システムであるboardで管理している顧客情報が更新されるたびに、マーケティングオートメーションツールであるDripの情報を手動で更新する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローは、boardとDripの連携を自動化し、顧客データが更新された際にDripのSubscriber情報を自動で更新します。アプリ間の手作業によるデータ同期の手間を省き、効率的な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとDripを併用しており、顧客情報の手動更新に課題を感じている方
・アプリ間のデータ連携を自動化し、作業の抜け漏れやミスをなくしたい方
・顧客管理とマーケティング活動の連携を、より円滑にしたいと考えている方

■注意事項
・board、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Intercomで特定条件のコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する

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■概要
顧客とのコミュニケーションでIntercomをご利用中の方で、そこから得られたコンタクト情報を手作業でboardに入力していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Intercomで特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、自動でboardへ顧客情報が登録されるため、Intercomとboard間の連携に関する課題をスムーズに解消できます。‍‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Intercomで獲得したコンタクト情報をboardに手作業で登録している営業やCS担当の方
・Intercomとboardの連携を自動化し、顧客登録の手間やミスをなくしたい方
・顧客管理プロセスを効率化し、より戦略的な業務に時間を充てたいチームリーダーの方

■注意事項
・Intercom、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する

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■概要
クラウド型案件管理ツール「board」で管理している案件情報、チームへの共有はどのように行っていますか？手動での共有は手間がかかるうえ、重要な案件の通知漏れや共有の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、boardに特定の条件を満たす新しい案件が登録された際に、自動でTelegramへ通知を送信できます。これにより、Telegram上でboardの最新情報を迅速に把握し、迅速な初動対応を実現することが可能です。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとTelegramを連携させ、案件共有のプロセスを自動化したいと考えている方
・外出先などでもboardに登録された新規案件をTelegramですぐに確認したい営業担当者の方
・手動での情報共有によるタイムラグや連絡漏れといった課題を解消したいチームリーダーの方

■注意事項
・board、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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boardに顧客が登録されたら、CloseにLeadを追加する

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■概要
案件・顧客管理ツールであるboardに新しい顧客情報を登録した後、営業支援ツールであるCloseへ手作業でリード情報を再入力していませんか？このワークフローは、boardへの顧客登録をトリガーとして、自動でCloseにリード情報を追加します。boardとClose間のデータ登録を自動化することで、手入力の手間や入力ミスをなくし、営業活動への移行をよりスムーズにします。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとCloseを併用し、手作業での二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・リード情報の登録漏れやタイムラグをなくし、営業機会の損失を防ぎたいマネージャーの方
・boardとCloseの連携を自動化し、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方

■注意事項
・boardとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

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Salesforceで新規リードが登録されたら、boardに顧客を作成する

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■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、案件管理ツールのboardへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかると感じていませんか。この単純な繰り返し作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されたタイミングで、自動でboardに顧客情報を作成します。Salesforceとboardの連携を円滑にし、営業活動の生産性を高めます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとboardを利用し、リードや顧客情報の管理を手作業で行っている営業担当者の方
・Salesforceからboardへのデータ転記に手間がかかり、入力ミスなどの課題を感じている方
・営業プロセスを自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えているチームの方

■注意事項
・Salesforce、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

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SPIRALでレコードが更新されたら、boardの案件を更新する

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■概要
「SPIRALでレコードが更新されたら、boardの案件を更新する」ワークフローは、SPIRALとboardをAPI連携してデータを自動同期する業務ワークフローです。
手動更新の工数やミスを減らし、スムーズな情報反映を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SPIRAL上でデータ更新をトリガーに自動処理を始めたい方
・boardの案件情報を手作業で修正している担当者の方
・データ同期のミスや遅延を減らしたいプロジェクトマネージャーの方
・複数チーム間の情報共有をスムーズにしたい方

■注意事項
・SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・SPIRALをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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boardに案件が登録されたら、HubSpotにチケットを作成する

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boardに案件が登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。

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boardで新しい顧客が作成されたら、DripでSubscriberを作成する

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■概要
クラウド型業務管理ツール「board」で管理している顧客情報を、マーケティング施策のために「Drip」へ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、「board」での顧客作成をトリガーに、「Drip」へSubscriberを自動で作成できます。「Drip」と「board」の連携を自動化し、こうした手作業による課題を解決します。

■このテンプレートをおすすめする方
・「board」で管理する顧客情報を「Drip」でのマーケティング活動に活用したい方
・「board」から「Drip」へのデータ移行を手作業で行い、手間やミスに課題を感じている方
・顧客管理とマーケティングの連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている担当者の方

■注意事項
・board、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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まとめ

boardとSmooveの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、マーケティング部門と営業部門間の情報連携がスムーズになり、担当者は正確なデータに基づいて迅速なアクションを起こせるため、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：boardの情報を更新したらSmoove側も自動更新されますか？

A：設定していれば自動更新されます。
board側で顧客情報を更新した際も、以下のフローボットを作成しておけばSmooveのデータを自動で同期できます。

1. 「新しい顧客が作成または更新されたら」トリガー
2. 「分岐」オペレーション(有料プランで利用可能)
3. 「Update Contact」アクション

新規作成と更新を区別して処理するため、「分岐条件」を設定してください。
以下のように「作成日時と更新日時が等しくない場合」という条件(＝更新と判定)を設定することで、boardの顧客の更新に絞ったフローが作成できます。

• 「分岐」の設定方法

また、Smooveのアクション「Update Contact」を選択し、その後の設定を進めてください。
これらの設定を行い、以下のようなフローボットを作成することで更新の同期も可能です。

• 🔰基本的なフローボットの作成方法

Q：boardの「顧客」以外の情報を連携できますか？

A：はい、boardでは「顧客」以外の情報も連携対象にできます。
トリガーとして「顧客」「案件」「案件（失注含む）」など複数の項目が用意されており、案件の登録・更新をきっかけにフローを開始する設定も可能です。

• boardのAPIと今すぐ連携

また、Smoove側でも「コンタクト作成」「更新」「リスト追加」など用途に応じたアクションを選択できるため、両アプリのアクションを組み合わせて、目的に合ったフローボットを柔軟に構築できます。

• SmooveのAPIと今すぐ連携

Q：連携が失敗した場合の対処法はありますか？

A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。

• Slack・Chatworkへの通知設定

通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。

• エラー時の対応方法について

ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。